新高教集团(02001)公开发售超额认购1.97倍 预期4月19日上市

新高教集团(02001)发布公告，发售价定为每股发售股份2.78港元，全球发售所得款项净额估计约为7.43亿港元。股份将以每手1000股买卖，预期4月19日上市。

所得款项净额约63.0%预期用于业务发展，即建设新学校及并购本科学校，约27.0%预期主要用于改善融资结构和偿还部份银行贷款，约10.0%预期用于拨付营运资金及一般企业用途，具体用作教师培训及专业发展中心、实训室及智慧校园建设等。

公司合共接获1657份有效申请，认购合共5639.6万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的香港发售股份总数约1.97倍。香港公开发售项下初步发售的发售股份已获适度超额认购，而概无香港公开发售股份获重新分配至国际配售。国际配售项下初步发售的发售股份已获适度超额认购，约等于国际配售项下合共2.58亿股初步可供认购的国际配售股份的2.9倍。

合共20名承配人(相当于国际配售所涉128名承配人的约15.6%)获配发一手国际配售股份。该等承配人已获配发国际配售项下可供认购的2.58亿股发售股份的约0.008%。合共64名承配人(相当于国际配售所涉128名承配人的约50%)各获配发不超过五手国际配售股份。该等承配人已获配发国际配售项下可供认购的2.58亿股发售股份的约0.064%。

紧随全球发售完成后，公众人士将持有公司已发行股本总额32.24%，符合上市规则第8.08条的规定。