悦安新材(688786.SH)拟公开发行不超2136.02万股 专注超细金属粉体新材料领域

智通财经APP讯，悦安新材(688786.SH)披露招股意向书，该公司拟首次公开发行不超过2136.02万股，占发行后总股本的比例不低于25%，发行后总股本不超过8544.08万股。初步询价日期为2021年8月11日，申购日期为2021年8月16日。

其中，该公司高级管理人员及核心员工拟通过专项资管计划参与本次发行战略配售，配售数量不超过本次发行数量的10%，即213.602万股，同时拟认购规模不超过4000万元(含新股配售经纪佣金)。保荐机构将安排相关子公司东兴证券投资有限公司参与本次发行战略配售，初始跟投比例为本次公开发行数量的5%(106.801万股)。

据悉，该公司是一家专注于超细金属粉体新材料领域的高新技术企业，主要从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售，处于粉末冶金行业上游。该公司2018年、2019年及2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为4519.06万元、3683.41万元及4028.59万元。

2021年1-6月，该公司实现营业收入1.75亿元，归属于母公司股东的净利润为4453.76万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为3819.78万元。此外，该公司预计2021年度的营业收入约3.99亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润约7385.14万元。

本次募集资金扣除发行费用后，将全部用于主营业务。具体项目如下：1.73亿元用于年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目(一期)，5374.76万元用于高性能超细金属及合金粉末扩建项目，5106.6万元用于研发中心建设项目。