创新金属拟借壳华联综超(600361.SH)上市 公司主业将变更为铝合金加工

智通财经APP讯，华联综超(600361.SH)公告，公司拟向控股股东北京华联集团或其指定的第三方出售截至评估基准日之全部资产与负债，置出资产交易对方以现金方式支付对价，拟出售资产的预估值为22.9亿元。

同时，公司拟向创新集团、崔立新、杨爱美、耿红玉、王伟以及创新金属财务投资人以发行股份购买资产的方式，购买其持有的创新金属100%股权。本次交易金额暂定为121.3亿元至122亿元之间。本次发行股份购买资产的股份发行价格确定为3.44元/股。

此外，公司拟采用询价方式非公开发行股份募集配套资金。本次配套融资总额不超过本次发行股份购买资产交易价格扣除交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格，且配套融资总额不超过15亿元;且发行股份数量不超过本次发行股份购买资产后公司总股本的30%。

本次交易前，公司控股股东为北京华联集团，实际控制人为海南省文化交流促进会。本次交易完成后，公司控股股东变更为创新集团，实际控制人变更为崔立新。因此，本次交易前后公司控制权发生变更。本次交易构成重大资产重组及重组上市。

本次交易之前，公司主营超市零售，门店分布在华北、华东、华南、西南、西北、东北等多个地区。本次交易置出原有资产负债后，公司主营业务变更为铝合金加工。