板块异动 | 新能源拉高稀土需求斜率 稀土永磁板块持续走强

智通财经APP获悉，8月10日，受新能源拉高稀土需求斜率消息影响，A股稀土永磁板块持续走强，截至发稿，宁波韵升（600366.SH）涨停；钢研纳克（300797.SZ）涨超12%；广晟有色（600259.SH）、正海磁材（300224.SZ）、天通股份（600330.SH）等股拉升上涨。

长江证券研报指：当前稀土供需逻辑皆已重构，供应刚性与下游需求景气形成共振，价格景气持续性强。供给端，国内较为刚性，海外，存量稀土产能澳洲Lynas、美国MP 等已近打满；新产能长时间受制于资源禀赋和开采技术带来的成本差异，而缺少投放，即便受价格带动新建产能，短期也难以放量。需求端，新能源拉高稀土需求斜率。在“碳中和”大背景下，受益于新能源、风电、变频空调等领域需求量全面释放，钕铁硼需求全面上升，提振稀土需求。根据测算，2020-2025 年，钕铁硼需求复合增速，将由过往的11%，提升至20%，稀土需求增速由7.26%提升至12%。假设国内稀土产量配额增速维持平稳，测算2021-2023 年稀土供需缺口分别为435 吨、-1924 吨、-4950吨，供需缺口不断拉大，利好稀土产品中新能源绑定品种镨钕镝鋱（钕铁硼原料）价格表现。