花旗：重申中国软件国际(00354)“买入”评级 目标价升41%至18.5港元

智通财经APP获悉，花旗发布研究报告称，重申中国软件国际(00354)“买入”评级，目标价由13.1港元升至18.5港元，将2021-23年收入及盈利预测调整0%-3%。

报告中称，估计公司上半年收入增长将稍好过预期，而盈利增长将快速，主要受惠毛利率扩张等，考虑到鸿蒙用户采纳速度加快，加上与华为近期合作增加，相信公司业务正快速增长。

该行表示，中期业绩来看，预期其收入将同比升33%至80.6亿元人民币(下同)，而毛利率则预计会同比改善，不过部分影响被营销开支增加所抵销，现时预期其净利将同比升37%至5.5亿元。据媒体报道，直至8月6日华为鸿蒙用户逾5000万户，华为将今年底用户目标由3亿户增至4亿户，相信将受惠鸿蒙的主要合作伙伴包括中软国际。