台泥国际集团(01136)获控股股东提私有化 4月21日复牌

要约人(台泥及TCCI)与台泥国际集团(01136)联合公布，于2017年4月20日，要约人要求董事会向计划股东提出建议，以公司法第86条下的安排计划方式私有化本公司。于生效日期后，将撤回普通股份在联交所上市，而公司将成为要约人的全资附属公司。

根据建议，普通计划股份将予注销，每股普通计划股份换取现金3.60港元，或换取0.420股台泥股份;而可换股优先股计划股份将予注销，每股可换股优先股计划股份换取约3.93港元，或换取约0.458股台泥股份

公告显示，台泥股份于台湾注册成立，其于台湾证交所上市，股份代号1101;TCCI为台泥的全资附属公司。

于公告日期，公司的法定股本由50亿股普通股及约4.94亿股可换股优先股股份组成，其中约49.43亿股普通股及约4.94亿股可换股优先股已发行。

由于台泥(透过TCCI)及一致行动人士合共持有约32.29亿股普通股，相当于已发行普通股份总数约65.32%;且台泥(透过TCCI)合共持有约4.94亿股可换股优先股，相当于已发行可换股优先股总数约99.98%。

因此，建议计划股份由18.26亿股普通股及8.21万股可换股优先股组成，按悉数转换基准相当于公司全部已发行股本约33.31%。根据建议应付的最高现金代价总额约65.76亿港元。

要约人拟以TCCI可获得的外部债务融资，及台泥的内部财务资源共同拨付建议所需的现金。同时，要约人的财务顾问法国巴黎证券信纳，要约人可获得充足财务资源，以根据建议条款全面实施建议。

建议及计划将须待所有条件均在2017年12月31日或之前达成或获豁免(如适用)，方可作实，否则建议及计划将告失效。

应公司要求，普通股已于2017年4月19日上午9时正起停牌，以待刊发此公告。公司已向联交所申请，自2017年4月21日上午9时正起复牌。