大摩:予太古A(00019)“增持”评级 目标价升5.1%至82港元

大摩予太古A(00019)“增持”评级,目标价由78港元升至82港元。

智通财经APP获悉,大摩发布研究报告称,予太古A(00019)“增持”评级,目标价由78港元升至82港元,公司上半年盈利和派息胜预期,新派息政策相等于5%的股息收益率。期内公司物业和饮品业务取得稳定盈利,而航空、海洋业务亏损也见收窄,预计未来每股盈利和派息有望上升。

报告中称,公司升中期息43%至1元,并提出新的派息政策,即是占撇除旗下国泰航空(00293) 业务后的经常性溢利至少50%,相等于明年股息率有5%。该行补充,国泰中期业绩高于预期,又上调太古旗下饮品业务盈利预测,且将该业务2020-23年度盈利年复合增长率预测由5%升至15%;同时升其贸易业务盈测及海洋业务亏损预计会收窄。因此,上调太古今年全年派息预测至2.25元,而明年预测为2.75元。

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