欧智华：全球最大IPO顾问花落汇控（00005）

周一(4月24日)，汇丰控股(00005)行政总裁欧智华(Stuart Gulliver)于香港的非正式股东会议上宣布，汇丰控股已经正式被聘为沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的首次公开发行(IPO)顾问。

智通财经了解到，沙特阿美为全球最大的石油公司，其IPO有望筹集资金约1000亿美元，预计将是全球历史上最大的IPO。此前有消息称，除汇控外，摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS.N)等欧洲大行也加入该交易。另外，中国石油天然气股份有限公司(简称“中石油”)(00857)也表态将研究参与沙特阿美的IPO。

目前，沙特阿美还没有公布其上市地点，但倾向于赴纽约、伦敦或者多伦多，因为这些地区是全球最大的能源公司融资中心。除了上述地区外，香港也加入了这场争夺战，港交所总裁李小加强调，亚洲时区及获取中国资本将成为沙特阿美在港上市主要优势。

股东大会上，欧智华还表示，汇丰控股有信心在可见将来维持目前的派息水平，并且有望超越在风险加权资产和节约成本两个方面的目标，因为集团存款高达1.3万亿美元，若利率上升，包括美元、英镑及港元等短期利率升至约3至4%，集团每年会有额外50亿美元的收入。

另外，值得注意的是，本次会议是汇控主席范智廉(Douglas Flint)最后一次主持股东大会，他将于今年退任，此后主席一职将由友邦(01299)行政总裁杜嘉祺接任。