瑞银：维持腾讯(00700)“买入”评级 目标价降7.1%至650港元

智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告称，维持腾讯(00700)“买入”评级，基于监管不确定性，相信投资者暂时采取观望态度。该行下调对公司的预测，以反映相关风险。目标价由700港元下调7.1%至650港元。

报告中称，公司整体手机游戏收入中，中国以外收入占四分之一，第二季增长29%，对其海外游戏业务表现感到鼓舞。此外，小程序取有进展，GMV翻一番。该行认为小程序、短片及搜寻将成为广告业务的主要增长动力。

该行表示，基于监管压力，预计公司下半年的广告及手机游戏收入将减少，下调第三季收入预测2.8%至1464亿元人民币，并下调全年预测1.1%至5774亿元人民币。另预计公司将继续投资游戏及云业务，故下调第三季及全年经调整盈利预测12.2%及1.8%，目前预计今年全年经调整盈利增5.3%。