高盛：维持雅居乐集团(03383)“中性”评级 目标价降至13.5港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持雅居乐集团(03383)“中性”评级，今年至今销售表现符合预期，首七个月销售840亿人民币，同比升27%，预计下半年去化率只需42%就可以完成全年目标，目标价由15港元降至13.5港元。

报告中称，公司上半年核心盈利同比减少5%，纯利减少主要由于入账减慢及物业发展毛利率下跌。该行在公司中期业绩后，调低公司2021-23年核心每股盈利6%、14%及17%，以反映入账速度减慢，以及毛利率下跌。上半年，公司在三条红线达标取得进展，同时持续改善债务结构。