H&H国际控股(01112)附属拟6.1亿美元收购Zesty Paws全部股权 进一步加强宠物营养及护理用品产品组合

智通财经APP讯，H&H国际控股(01112)发布公告，于2021年8月22日，买方Health and Happiness (H&H) US International Incorporated与卖方 Pluto Seller, LLC、Maxim及目标公司Zesty Paws, LLC订立协议，根据该协议的条款及条件，买方有条件同意购买目标公司权益中的所有权利、所有权及权益，代价约为6.1亿美元

据悉，目标公司从事Zesty Paws品牌猫狗营养补充品的营销及销售业务，交易完成后，目标公司将成为公司的间接全资附属公司，且目标公司的财务业绩、资产及负债将并入公司的财务报表。目标公司拥有ZP MZP, LLC及ZP AZ, LLP的全部直接股权，该两间公司各自均为根据美国特拉华州法律正式注册成立、有效存续及信誉良好的有限公司，主要从事猫狗营养补充品的营销及销售业务。

截至2021年6月30日止6个月，目标公司的收入为4826万美元，经调整可比EBITDA 891.2万美元，除税后纯利737.8万美元。

公告称，集团主要从事高端儿童营养品及婴幼儿护理用品以及成人营养及护理用品的开发及商业化。在发展婴幼儿营养及护理用品以及成人营养及护理用品两大业务分部的同时，集团拓展宠物营养及护理用品分部，作为家庭营养及护理用品业务的第叁项支柱及新增长推动力。于2020年11月，公司收购Solid Gold的100%所有者权益，该公司定位为美国首间全方位宠物营养品公司，打造出强势品牌及猫狗优质营养品解决方案的高端产品系列。

收购事项将使集团能在适当时机扩大宠物营养及护理用品作为其第三大业务分部，令集团的未来增长前景向好。其将与Solid Gold共同为消费者提供从宠物食品至宠物补充品等全面产品。其亦加快我们迈向全球化的步伐，加强公司在美国(最大宠物护理及食品市场)的知名度。

Zesty Paws于2015年成立，其产品透过亚马逊、Chewy及直接面向消费者的网站等主要平台在线上销售，并扩展至美国的线下零售，展现国际扩张的巨大潜力。作为美国领先的线上高端宠物补充品品牌及极具颠覆性的品类先驱，这个拥有现代化、数字化和值得信赖的品牌，代表着快速增长的宠物补充品品类独特平台的机会。其将进一步加强我们现有的宠物营养及护理用品产品组合，并加速这前景可期的业务领域在线上及线下的增长。