金隅股份(02009)拟开展债权融资计划及租金收益权资产证券化

金隅股份(02009)发布公告，董事会第十八次会议审议通过了关于对 2014 年非公开发行 A 股股票募投项目“金隅国际物流园项目”建设方案进行调整的议案、拟开展债权融资计划的议案及拟开展租金收益权资产证券化的议案 。

公告称，为拓宽融资渠道，优化债务结构，降低融资成本，满足生产经营的需要，公司拟开展债权融资计划，以非公开方式挂牌募集资金不超过 50 亿元，融资期限1年以上。

此外，为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司将分别基于北京市海淀区腾达大厦的租金收益权和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权形成的信托受益权分别转让给专项计划管理人中国中投证券有限责任公司和平安证券股份有限公司分别设立的专项计划进行融资。专项计划分为两个产品，分别对应北京市海淀区腾达大厦的租金收益权(融资规模预计不超过人民币 20 亿元)和北京市朝阳区建达大厦的租金收益权(融资规模预计不超过人民币 10 亿元)。

上述两项专项计划总产品规模合计不超过人民币 30 亿元，期限不超过 24 年，期限结构为 3+3+…年，每3年附加投资者回售选择权以及发行人票面利率调整选择权。

据悉，拟发行的资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，其中北京金隅财务有限公司采用余额包销方式参与部分承销工作。