高盛：维持马鞍山钢铁(00323)“买入”评级 目标价升52.7%至5.5港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持马鞍山钢铁(00323)“买入”评级，目标价由3.6港元上调至5.5港元，将2021-23年的盈利预测上调86%至105%，以反映行业趋势和产品结构改善所带来的钢铁产品单位利润提高。

报告中称，预计中国钢铁行业在第四季的利润率趋势将有所改善，供应将更严格，而需求将在季节性基础上从目前的水平持续改善。该行预计公司2021/22年的平均单位毛利分别升至每吨796元和800元人民币。

该行表示，公司上半年凈利润为46.44亿元人民币(下同)，同比增长472%，每股盈利0.603元。如果不计入包括员工解僱补偿金、公允价值收益和政府补助在内的一次性项目，估计经常性净利润为47.2亿元，同比增长579%，每股盈利为0.613元。该业绩远超出该行的预期和市场预测，主要是由于钢铁产品的单位利润增加