高盛：维持海螺水泥(00914)“中性”评级 目标价调高9.5%至46港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，维持海螺水泥(00914)“中性”评级，目标价由42港元调高9.5%至46港元。

报告中称，由于水泥单位利润上升，撇除一次性项目影响，公司上半年经常性纯利达151亿元人民币，胜于该行预期20%，但低于市场预测10%，上调2012-23年预测盈利介于12%至28%，以反映自8月起供应更具纪律性后，单位利润展望改善。该行认为，虽然海螺夏季的水泥毛利跌至低于预期，但行业更多地区自主限产，令毛利从谷底回升。不过，煤价持续上升，预期毛利不大可能恢复至2020年第四季的水平。