高盛：重申招商局港口(00144)“买入”评级 目标价升8.6%至16.5港元

智通财经APP获悉，高盛发布研究报告称，重申招商局港口(00144)“买入”评级，目标价从15.2港元升8.6%至16.5港元。

报告中称，公司上半年表现好于该行及市场预期，撇除大连港与营口港合并处置收益，核心盈利上升至45亿元，主要得益于房地产销售带来的投资收益增加。港口业务盈利升至44.5亿元，海外港口EBITDA也增长45%至7.71亿元。港口总收入和EBITDA分别增长40%和52%，毛利率增长4.9个百分点至62.8%。

该行表示，公司对全年吞吐量增长10%以上前景更乐观。该行又指，认为该股仍有进一步上涨空间，但以目前市价，市场似乎对其强劲盈利增长可持续性持怀疑态度，若在2022年中期之前不会重新开放海外边境，盈利增长可能会再持续9-12个月，重申公司是中国港口覆盖范围内首选。