振德医疗(603301.SH)拟收购上海亚澳及三特瑞全部股权以扩大业务规模

智通财经APP讯，振德医疗(603301.SH)发布公告，公司全资子公司许昌振德医用敷料有限公司(简称“许昌振德”)拟以现金方式收购上海亚澳医用保健品有限公司(简称“上海亚澳”)100%股权和三特瑞(南通)医用材料有限公司(简称“三特瑞”)100%股权，转让价款分别为人民币4亿元和1.117亿元。本次交易完成后，上海亚澳和三特瑞将成为公司的全资孙公司，纳入公司合并财务报表范围。

本次交易标的上海亚澳主要从事以中心静脉留置感控防护以及伤口护理解决方案(现代伤口护理产品)为核心产品生产、研发和销售，三特瑞主要为上海亚澳提供部分产品生产配套和灭菌服务，上海亚澳和三特瑞的业务与公司业务高度协同。交易标的产品主要销往境外，其中上海亚澳2020年度境外销售占销售额的85%。上海亚澳和三特瑞实际控制人同为Hong Leung Fredrik WAI(澳大利亚国籍)。

本次上海亚澳股权交易较净资产账面价值溢价率为317.81%，三特瑞股权交易较净资产账面价值溢价率为184.88%，预计合计将产生商誉2.3亿元。

公告称，本次收购与公司打造以伤口造口护理产品和感控产品为核心的产品和市场战略高度契合，借助公司在内外销渠道特别是内销渠道优势、客户的优势和本次交易标的在现代伤口护理产品、感控产品等方面的产品力优势，形成协同效应，抢抓现代伤口护理领域国产替代的机遇，快速扩大公司在现代伤口和感控产品的业务规模，进一步优化公司产品结构，提升整体产品竞争力和市场占有率。