进入调整期： 2021下半年终端市场十大趋势展望

2021年上半年中国终端市场出货量约4亿台， 同比增长16.5%。纵观全局，整体终端市场将进入调整期, 2021年下半年出货量约4.6亿台，同比增长回落到7.6%。究其原因，一方面，整体宏观环境进入后疫情时代、GDP增速、出口增速等多方面重要经济指标进入回落调整期；另一方面， 由于全球性的终端配件供应短缺问题， 下半年中国终端产品的供应短缺问题依然严重，也是导致市场回落的重要因素之一。

对比5年前的智能手机独大的局面， 2021年上半年凸显了终端的多元化局面。2021年上半年可穿戴市场同比增长37.3%，成为增长最快的产品，反观智能手机市场上半年仅增长6.9%。下半年更是预计同比下降5.7% 。今时今日，消费者可以使用的终端产品越来越多，这也导致智能手机的更新周期越来越长。此外，PC和平板产品上半年同比增速约30%，呈现持续高需求趋势。但供应短缺加急，会导致下半年PC、平板增速明显放缓。

尽管安卓、iOS与Window依然是目前终端的主流操作系统。然而随着鸿蒙在中国的崛起，国产化PC带动一系列国产PC操作系统出现，以及智能语音助手已经覆盖越来越多的智能家居设备和可穿戴设备。终端的操作系统正在从传统定义的操作系统走向更开放的操作系统定义，2021年下半年智能语音助手对于消费IOT产品的连接覆盖和鸿蒙发展都将具有重要意义。

尽管芯片短缺严重， IDC预计，中国L1到L5自动驾驶汽车出货量会从2021年的765.8万增长到2025年的1,344.0万，2021年到2025年CAGR为15.1%。与全球市场相比，中国有利的经济、市场和政策环境将为国内的自动驾驶发展提供助力，中国自动驾驶汽车市场在未来的发展将更为乐观。在这个窗口期阶段，华为、小米、百度等一系列终端相关企业也正在加速布局。

随着疫情激发消费和商用客户对终端需求明显提升，2020年至今持续处于供应短缺情况。2021年下半年，处理器芯片的供应将进入恢复阶段，但面板和IC芯片依然严重短缺。由此导致，终端供应依然不理想。尤其在PC、自动驾驶汽车、 智能家居等领域依然处于极度短缺状态，有些产品的订货周期甚至延长到3-6个月。而之前这些产品的订货周期仅仅一周左右。

IDC将PC与平板客户群细分成大学生、时尚新锐、K12和跟随群众。未来两年，大学生群体将呈现进一步发展的趋势。他们在学习、设计、游戏和社交等多场景的需求将在PC和平板产品上充分得到满足。在时尚新锐部分，未来5年的复合增长率也在5%左右，随着消费者升级更多客户将更加重视产品的轻薄性和外观颜色等问题。

07  “双减”，“防止未成年人沉迷网络游戏”政策对终端需求影响有限，但民办教育商用需求将明显减少

从K12群体看，“双减”政策不会影响短期的K12需求。反而线下转线上还会刺激短期需求的提升。从长远看， 由于在校时间延长，和减少学习负担的根本思路，还是会部分影响K12的2-3年后需求。游戏方面， 因为游戏PC、平板中， 只有15%左右的用户是来自于未成年消费者主体，所以新公布的 “防止未成年人沉迷网络游戏”政策对于PC、平板影响有限。由于购买智能手机的主体是成年消费者，对于智能手机也会产生小幅度影响。再看民办教育方面，IDC调整了之前对2021年的需求预期从45万台到21万台， 全年下降43.7%。

IDC预计，2021年全年离散制造业同比增长22.4%，成为增长最快的行业之一。主要由于近几年制造业的产业升级，带动设计场景和线边场景等PC需求的增长。另一方面，宏观环境和技术变革加速部分离散制造行业的本身迅猛增长，如近期行业发展迅速的汽车制造业， 其PC采购量下半年也同比增加17.0%。此外，IDC认为互联网以及游戏行业下半年PC采购量预计将同比下滑17.6%。

在过去2年的时间， 越来越多的人习惯了使用各种视频会议软件，企业也意识到智慧办公对于企业效率的提升和成本的节约。不仅如此， 智慧办公在对于企业文化的树立， 对于人机直接的协调，以及移动性的需求极大的等到满足。当然这也推动了一系列终端硬件、软件和解决方案在企业的部署。2021年下半年这种智慧办公在企业的部署将更加迅速。

随着区域城镇化调整， 终端用户的地理分布也在发生变化。传统的6级城市下半年将不会出现大规模增长， 而1-2级城市在过去2年需求也在快速释放。IDC认为，很多新兴的城市群和区域反而成为了下半年的主要增长点，预计终端市场3-5级别城市下半年需求量占比将从上半年的60.4% 提升到 62.5%。

本文编选自“IDC咨询”，为IDC中国发布的研究报告；智通财经编辑：文文。