万城控股(02892)拟溢价7.48%向瑞迅发行2.9亿股不可转换优先股 净筹3.33亿港元

智通财经APP讯，万城控股(02892)发布公告，董事会于2021年9月9日宣布，该公司与瑞迅订立认购协议，瑞迅有条件同意认购，且公司有条件同意以每股不可转换优先股1.15港元的认购价向瑞迅配发及发行2.9亿股不可转换优先股，总认购金额为3.335亿港元。经扣除认购事项附带的所有相关开支后，发行不可转换优先股的所得款项净额估计约为3.33亿港元。

据悉，认购价较2021年9月9日收市价每股1.07港元溢价约7.48%。截至本公告日期，瑞迅持有该公司75.0%股权，为该公司的控股股东。

董事认为，认购事项将支持集团在目标市场的物业开发的长期增长。认购事项所得款项净额将增强集团的财务资源，有助于集团进一步发展可能不时获取的房地产开发业务机会，从而持续提高盈利能力。

除认购事项外，董事会亦已考虑募集资金的其他方式。考虑到公司拟发行的不可转换优先股属于股权性质，其发行不会对集团的资本负债状况产生不利影响，且与发行不可转换优先股相关的资金成本与其他方式相比较低，董事会认为发行不可转换优先股是目前市场状况下最合适的募资方式。董事会认为，发行不可转换优先股将增强集团的财务状况，从而可降低带有债务融资在内的未来投资机会的平均资金成本。