智通财经APP获悉,“东南亚小腾讯”Sea(SE.US)周五宣布以每股318美元发售1100万股美国存托股票(ADS),筹资约35亿美元。此外,该公司还发行了价值25亿美元的可转换债券,2026年到期,票息为0.25%。
据了解,Sea授予了发行ADS的承销商一个30天的选择权,允许承销商可额外购买165万股ADS;同时,授予债券发行承销商一个30天的选择权,允许承销商可额外购买本金总计3.75亿美元的债券。
该公司计划将这些收益用于商业扩张,以及潜在的战略投资和并购。发售预计将于2021年9月14日结束。
截至发稿,该股盘前涨1.75%,报328.25美元。