首钢股份(000959.SZ)拟增发收购首钢钢贸49%股权并募集配套资金

智通财经APP讯，首钢股份(000959.SZ)披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟以向特定对象非公开发行股份的方式购买公司控股股东首钢集团持有的北京首钢钢贸投资管理有限公司49.00%股权。经过协商，公司确定发行股份购买资产的发行价格为5.87元/股。截至预案签署之日，交易标的的审计和评估工作尚未完成，标的资产的最终交易价格及发行股份数量尚待确定。

本次交易完成后，上市公司直接持有钢贸公司100%的股权，并直接以及通过钢贸公司合计持有京唐公司100.00%的股权。

此外，公司拟向不超过35名特定投资者，以询价的方式非公开发行股份募集配套资金，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%与本次非公开发行股份募集配套资金前上市公司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者。非公开发行股票募集配套资金的发行股份数量不超过发行前公司总股本的30%，募集配套资金扣除发行费用后的净额拟用于标的公司项目建设、公司或标的公司补充流动资金和偿还债务等。

据悉，钢贸公司承担首钢股份区域销售公司、钢材加工配送体系的建设、运作和管理的职能，形成了覆盖全国的首钢营销服务体系，在上海、广州、山东、天津、武汉等设立5个区域子公司，并在全国各地建成12家钢材加工配送中心、2家贸易公司及1家航运公司。钢贸公司参股的京唐公司钢铁产品主要包括热系和冷系两大系列板材产品，目前已形成以汽车板、镀锡板、家电板、彩涂板、冷轧专用钢为代表的冷系产品和以集装箱板、管线钢、车轮钢、耐候钢、桥梁钢为代表的热系产品的高端产品集群。交易完成后，公司主营业务范围不会发生变化，主营业务得到进一步巩固和加强。