苹果(AAPL.US)新品打头阵！mini LED扩产号角吹响，分析师建议关注这七大标的

据DigiTimes今日报道，由于终端需求持续增长，富采旗下LED厂商晶元光电mini LED芯片产能满载，计划大幅提高产能。

按照具体扩产时程来看，短期计划实现产能增幅20%-30%，其中10%将在今年Q4完成，剩余部分则在明年Q1达成。另外，晶元光电拟增加设备，扩大大陆及台湾地区产能，预计2022年全年总产能增幅将达五成。

值得一提的是，晶元光电去年已与利亚德合资建厂，布局mini/micro LED。另外，富采旗下另一LED厂商也曾透露，盘点需求后已确定扩产，今年Q4 mini LED产能将翻倍。

据悉，富采是苹果12.9寸iPad Pro的mini LED芯片独家供应商，也是还未发售的mini LED版MacBook主要背光零部件供应商。月初，该款MacBook曾传出因缺芯延迟发布，不过上周已有LED供应商辟谣，新品发布未受影响，有望现身今年秋季发布会。

而Mini LED终端需求的持续高涨、以及供应商大幅扩产的决定，或许都与苹果的“带头作用”脱不开干系。

天风国际分析师郭明錤认为，新款MacBook将成为mini LED面板出货量的主要驱动力;而苹果推广mini LED趋势明显，预计多款新品的发布将带动其他厂商跟随，从而给整个市场带来可观增量空间。

方正证券陈杭同样看好mini LED前景。其报告指出，苹果秋季发布会召开在即，消费电子板块有望迎来事件驱动的刺激——从具体细分领域来看，同时复合未来成长空间巨大、已具备大规模商用量产条件、相关公司估值尚处合理区间三大条件的赛道，非mini LED莫属。

从终端应用来看，主要有电视、IT、商显、车载、AR/VR五大领域。分析师预计，五驾马车并驱下，2026年中国mini LED市场规模有望突破400亿元，增长空间超过10倍。

陈杭上述报告认为，目前mini LED仍处于放量初期，看好处于产业链前中端、具备成熟技术和先发优势、产能储备和在手订单充足的芯片、设备、封测厂商，以及龙头屏幕企业。

芯片端：三安光电(600703.SH)Mini/Micro显示芯片产业化项目部分产能已投产运行;明微电子(688699.SH)已完成6 个型号mini LED芯片的12寸晶圆尺寸升级，还将继续量产推出多个新品;

设备端：新益昌(688383.SH)中报显示，公司mini LED固晶机收入达8888.28万元，同比增加308.5%，占LED固晶机总收入27%;

封装端：鸿利智汇(300219.SZ)mini LED一期项目年产值6亿，预计年底满产，二期规划产值 40亿;瑞丰光电(300241.SZ)miniLED已开始批量出货;

面板商：京东方A(000725.SZ)有望成为苹果明年新款MacBook Air的Mini LED新供货商;TCL科技(000100.SZ)预计将在全球投资至少20亿元，建立10条整机产线，实现2024年目标mini LED智屏年产能1000万台。

本文选编自“财联社”，作者：郑远方；智通财经编辑：魏昊铭。