太阳城集团(01383)附属Sun Trust拟向凯升控股(00102)附属发行最高本金总额64亿菲律宾比索可换股债券以抵销债务

智通财经APP讯，凯升控股(00102)及太阳城集团(01383)联合公告，于2021年9月20日，SA Investments(凯升的全资附属公司)与Sun Trust(太阳城的非全资附属公司)订立认购协议，据此Sun Trust有条件同意发行而SA Investments有条件同意认购可换股债券，最高本金总额为64亿菲律宾比索，票息率为6%。SA Investments根据认购协议应付的总认购金额将于完成时透过抵销债务金额相应金额的方式支付。认购事项须待独立凯升股东于股东特别大会上批准贷款延期及贷款抵销后方可作实。

此前于2021年2月23日，Sun Trust(作为借款人)与SA Investments(作为贷款人)订立贷款协议，据此SA Investments将有条件向Sun Trust提供贷款(即本金额1.20亿美元)。

于本公告日期，Sun Trust结欠SA Investments约1.225亿美元，包括贷款未偿还本金额1.20亿美元及直至本公告日期的应计利息约250万美元。

根据认购协议，SA Investments及Sun Trust将于完成后订立抵销契据，据此，SA Investments(作为贷款协议项下的贷款人)及Sun Trust(作为贷款协议项下的借款人)同意抵销债务金额高达最高抵销金额。

根据抵销契据，Sun Trust承诺，倘实际完成日期迟于预期完成日期，将于完成后以现金补偿超过最高抵销金额的任何债务金额部分。