智通财经APP讯,中证国际(00943)公布,于2021年9月24日(联交所交易时段后),该公司全资附属杰盛国际、该公司、香港汇金及前海中证订立出售协议以使出售事项生效。杰盛国际同意向香港汇金出售其于香港中证城市投资有限公司(投资公司)所持有的全部股权,香港汇金以现金向杰盛国际支付约3.08亿港元,前海中证转让承兑票据人民币2亿元予该公司(作为杰盛国际的代名人)以供注销及抵销;金石及中证投资(由香港汇金及前海中证促使)向该公司(作为杰盛国际的代名人)转让第一次收购代价股份,即约19.38亿股公司股份。
据悉,出售集团主要从事中国河北省滦平县一级土地开发;及位于中国南京市及东莞市的物业发展项目。
公告称,由于银行╱金融机构及市场上其他资本出资者收紧信贷政策等原因,出售集团于中国的房地产开发行业面临艰难而严峻的营商环境。出售事项一经落实,将使集团得以退出出售集团,从而减轻来自出售集团的财务压力,并减低集团就中国房地产市场进一步衰退整体可能需要面对的信贷及市场风险。
紧随完成后,杰盛国际与该公司将按集团综合基准抵销或以其他方式对销及注销承兑票据,而公司将遵守适用法例、规则及规例的规定购回及注销第一次收购代价股份。
所得款项现金净额(扣除出售事项 的相关开支750万港元后)估计为约3.01亿港元。根据出售协议的条款,本金总额为约1.39亿港元的出售集团贷款将于完成日期起计两个月内偿还予该公司。公司拟按下列方式动用所得款项现金净额共约4.4亿港元(不包括将与出售集团贷款本金额一并偿还的应计利息),当中2.5亿港元用于偿还公司结欠Lim先生(主要股东兼非执行董事)的公司债务;1.1亿港元用于发展集团的保健及家庭用品业务;2000万港元用于偿还余下集团的部分借贷;及余额约6003.1万港元用于一般营运资金或偿付公司债务的未付应计利息。公司就出售集团贷款应付的应计利息将予收取的金额将用作余下集团的一般营运资金。
于2021年6月30日,出售集团的未经审核资产净值约为7.88亿港元。按此基准,于扣除现金付款约3.08亿港元及公司有效注销偿还承兑票据的负债人民币2亿元后,出售集团资产净值余额(将以购回及其后注销回购股份 的方式支付)因此将为约2.4亿港元,导致推算回购价为每股回购股份约0.1237港元,较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股0.021港元溢价约5.9倍。