调研记录|天能重工（300569.SZ）： 截止目前加上在建的产能有63万多吨 募集资金约10亿元的珠海港集团定增事项目前已完成

智通财经APP讯，天能重工（300569.SZ）在9月24日接受调研时表示，截止六月底，公司在手订单约31.22亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约6.61亿元，风机塔架销售订单主要通过招投标方式取得，且生产及销售采取“属地就近”原则，以缩小运输半径降低运输费用。公司将及时关注、跟进相关限电限产的情况，目前公司生产制造及订单交付一切正常。陆丰海上风电基地建设已经在5月份正式投产。截止到目前加上在建的产能有63万多吨，包括海上风电的产能。下半年各个地区各个子公司的产能利用率各不相同，东北新疆等产能都会比较饱满，但随着海上风电抢装潮结束，海工方面的产能利用率相对会有所降低。公司对各子公司、业务人员市场开发都进行了一些激励机制，子公司可以独立的去拿一些订单，公司包括整个集团也会通过招投标的形式来协助其拿这些订单，所以未来整个公司的产能储备是比较充沛的。珠海港集团为公司提供了强大的资金后盾，截至目前，公司向珠海港集团定增事项已经完成，募集资金约10亿元。目前钢材价格还是维持在高位，根据公司以销定采的模式，一直维持在高位影响不是特别大。公司在参与投标的时候，当钢材价格上涨，公司会根据调整相应的价格。

具体问答实录如下：

问：下半年订单交付情况介绍一下，下半年新增订单情况介绍

答：尊敬的投资者，您好。公司在2021年半年度报告中披露了截止2021年6月30日的订单情况：截止2021年6月30日，公司在手订单约31.22亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约6.61亿元。在手订单指的是未交付的订单，这是一个滚动的概念。从订单的签订到公司交货，时间上有一定的不确定性，要根据业主项目的要货情况，以一个5万千瓦风场来作判断的话，通常是5-8个月可以把订单交完，但如果业主因风场建设遇到阻工等问题要推迟建设，公司会根据对方建设情况来进行交货。所以说订单能否交付主要看业主要货时间和要货计划。新增订单情况烦请关注定期报告。感谢您的关注。

问：新增并网发电规模介绍一下，珠海港控股后对公司发展扩张的促进作用

答：尊敬的投资者，您好。珠海港集团为公司提供了强大的资金后盾，截至目前，公司向珠海港集团定增事项已经完成，募集资金约10亿元。未来珠海港集团将通过各种渠道，发挥珠海港集团金融优势、集中采购优势等为公司赋能，帮助公司进一步做大做强。关于公司并网发电规模，请您关注公司的定期报告。感谢您的关注。

问：今天预计多少产能，三季度是否好于上半年？

答：您好：截止报告期末，公司工厂布局相对完善，在全国共有12个生产基地（含在建），分别位于山东、新疆、吉林、云南、湖南、江苏、内蒙古、广东等地，合计产能约为630,500吨。关于三季度产能是否好于上半年，请及时关注披露的信息。

问：公司针对不同产品，主要采用哪些销售模式？

答：尊敬的投资者，您好。公司风机塔架销售订单主要通过招投标方式取得，且生产及销售采取“属地就近”原则，以缩小运输半径，降低运输费用。截止报告期末，公司工厂布局相对完善，在全国共有12个生产基地（含在建），分别位于山东、新疆、吉林、云南、湖南、江苏、内蒙古、广东等地，合计产能约为630,500吨。公司新能源发电业务主要经营模式为是通过运营风力发电场、光伏发电站获取收益。感谢您的关注。

问：董秘你好，公司的基本面这么好，公司的股价确远远落后于风电板块，是不是有什么不利消息？还是为了原大股东出清转债

答：尊敬的投资者，您好。股价的表现受多种因素影响，截止目前公司生产经营一切正常。感谢您的关注。

问：目前公司的大客户有哪些？

答：您好：公司与国内靠前的风力发电企业均有业务，如中广核、华润、华能、大唐、金风、运达等。

问：目前公司的生产模式是什么？

答：尊敬的投资者，您好。公司风机塔架制造的生产模式为“以销定产”的模式，即根据销售合同及客户提供的技术图纸进行原材料采购，然后根据客户的供货计划组织生产。感谢您的关注。

问：第三季度业绩怎么样

答：尊敬的投资者您好。公司在2021年半年度报告中披露了截止2021年6月30日的订单情况：截止2021年6月30日，公司在手订单约31.22亿元，其中海上风电塔筒及单桩订单约6.61亿元。关于第三季度的业绩情况，请您届时关注公司的第三季度报告。

问：公司风电占比怎么样，风电场是直营吗？

答：尊敬的投资者您好，截至2021年6月30日，公司实现营业收入约100,031.44万元，较上年同期下降18.73%，实现归属于上市公司股东的净利润约15,437.69万元。其中，公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约6,112.08万元，利润约2,051.99万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约16,931.26万元，利润约7,028.76万元。公司风电场主要为自主运营。

问：张世启剩下240万股怎么大宗交易。什么时候进行

答：尊敬的投资者，您好。根据减持规则，持股5%以上的股东张世启先生减持其所持有的本公司股份如采用大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。故后续交易应在第一次大宗交易完成90个自然日后再进行。感谢您的关注。

问：限电对你们生产有影响吗？

答：尊敬的投资者，您好：公司关注限电这一政策，积极做好产能布局，制定应对措施。

问：珠海港集团后续将怎么样提供什么项目支持贵公司？

答：尊敬的投资者，您好：珠海港集团为公司控股股东，公司实际控制人为珠海市国有资产监督管理委员会。珠海港集团为公司提供了强大的资金后盾，截至目前，公司向珠海港集团定增事项已经完成，募集资金约10亿元。未来珠海港集团将通过各种渠道，充分发挥协同效应，产业平台效应、国资背景平台等，发挥珠海港集团金融优势、资源获取、集中采购优势等为公司赋能，帮助公司进一步做大做强。对于提供何种项目，请关注信息披露。

问：你们有自己的发电厂吗？

答：您好：截止报告期末，公司合计持有并网光伏电站约108MW；合计持有并网风力发电场约363.8MW。

问：贵公司是否有股权激励计划？

答：尊敬的投资者您好，公司于2018年推出股权激励计划。截至2021年6月15日，公司因2020年度权益分派方案实施完毕，对公司股票期权激励计划的行权价格和数量进行相应调整，首次授予股票期权的行权价格由4.17元/份调整为2.30元/份，未行权数量由7,190,939份调整为12,224,596份；预留部分授予股票期权的行权价格由8.53元/份调整为4.87元/份，未行权数量由3,009,096份调整为5,115,463份。

问：贵公司现有产能是否满足国家绿电发展需求？

答：尊敬的投资者，您好。公司的新能源项目会根据国家政策及法律法规要求，积极参与包括绿色电力交易、碳交易等交易品种和模式。感谢您的关注。

问：贵公司是否会扩产？

答：尊敬的投资者您好，目前没有计划，未来是否扩产，要根据市场情况，确有需要再去建设，不会盲目投资。

问：请问贵司股权何时过渡完成？

答：尊敬的投资者，您好。公司股东已经于2020年12月17日完成第一股权转让，本次股份协议转让完成过户登记后，郑旭先生、张世启先生放弃其持有天能重工股份的表决权，公司控股股东和实际控制人发生变更。公司控股股东由郑旭先生变更为珠海港集团，公司实际控制人由郑旭先生变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，详情请见公司于2020年12月18日披露的《关于股份转让协议第一次股份转让完成暨控股股东、实际控制人发生变更的公告》。截止2021年9月3日，珠海港集团持有公司股份的比例约为29.19%。详情请见公司于9月3日披露的相关公告。张世启先生剩余约240多万股的股份转让情况：根据减持规则，持股5%以上的股东张世启先生减持其所持有的本公司股份如采用大宗交易方式减持的，在任意连续90个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。故后续交易应在本次交易完成90个自然日后再进行。感谢您的关注。

问：未来公司在储能业务上有布局吗？

答：您好：公司战略是风光电氢储的产业布局。

问：贵公司在横琴地区有何规划？是否有建珠海横琴海上风电计划？

答：尊敬的投资者，您好。公司在横琴注册的子公司——天能重工（广东）供应链科技有限公司的经营范围是：供应链管理服务；风电设备及配套设备的进出口，软件开发等。感谢您的关注。

问：以天能重工现有实力，无法承担投资建设运营更多风光电厂的重任，更应将重心放在粤港澳，请问天能在粤港澳有什么发展战略？

答：尊敬的投资者，您好：首先、感谢您对公司的高度关注及建议；其次、公司积极推进战略转型和产业链拓展，最后、坚定执行制造业和新能源的“双轮驱动”和发展海上和海外的“两海战略”。

问：贵公司的风电相关技术是否具有自主产权和优势？

答：尊敬的投资者您好，公司属于高新技术企业，母公司拥有34项国家实用新型及发明专利，母公司及子公司共拥有88项专利，并拥有塔架内外壁自动抛丸技术、塔筒全自动喷涂等多项核心技术。公司拥有专业的技术研发队伍，核心技术人员均有多年的研发经验，并注重在研发方面的持续投入，进一步确保了公司在风机塔架领域的技术优势。

问：请问董秘，截止到今天股东有多少户？，为什么前十股东只显示三位？

答：尊敬的投资者，您好。截止2021年9月17日，公司股东户数（合并普通账户和融资融券信用账户）为40010户。公司的前十大股东，均在定期报告中披露。谢谢关注。

问：请问公司对于陆上风电和海上风电，哪个是企业未来的重点？原因是什么

答：尊敬的投资者，您好：公司业务集中在制造板块和新能源板块，在制造板块划分了陆上风电和海上风电。公司在制造板块制定了“两海战略”即海上风电和海外业务。公司会坚定不移的执行这一战略。

问：目前陆丰海上风电基地建设运营情况如何？

答：您好：陆丰海上风电基地建设已经在2021年5月份正式投产。

问：公司领导如何评价上半年公司的业绩表现？

答：您好：公司认为，经历2020年“抢装潮”后，短期风电建设规模或有波动，上半年公司业绩随之出现了预期内的波动，从中长期来看，在“十四五”规划和“碳中和”目标指引下，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，同时随着技术提升、度电成本下降、竞争力提升，将继续推动新能源行业（尤其是风力发电和光伏光伏发电）的行业景气度。目前，公司所处的国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。未来公司将抓住“碳中和”的发展机会，实现风力发电塔架制造和新能源发电业务的“双轮驱动”。一方面，公司将继续加大营销力度，加强技术研发和新产品市场推广，进一步开展提质降本增效，提升公司在风机塔机领域的市场占有率。另一方面，公司将继续坚定战略转型和产业链拓展，继续积极申报并投资建设新能源发电业务（尤其是风力发电和光伏发电），进一步扩大公司新能源发电业务的运营规模，持续提升公司的抗风险能力，保持公司的持续健康稳定发展，为碳达峰和碳中和目标贡献力量！

问：预计未来3-5年，公司在新能源发电业务方面还将有哪些投入？

答：尊敬的投资者，您好：公司坚定不移的执行“双轮驱动-制造业和新能源”和“两海战略-海上和海外”战略。

问：能不能介绍一下公司的新能源相关业务

答：您好：公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展。截止2021年6月底，公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约6,112.08万元，利润约2,051.99万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约16,931.26万元，利润约7,028.76万元。

问：请问公司安全环保方面有哪些措施？

答：尊敬的投资者，您好。在公司二期和三期喷漆车间分别建成了由青岛华世洁生产的沸石转轮+催化燃烧工艺的废气处置设备，该设备由前端三级过滤装置+沸石转轮+RTO燃烧炉组成的废气处置设备，现该设备已正常投入使用1年，较好的改善了工人的工作环境及减少了对环境的污染，排方有机废气符合山东省区域性大气污染物综合排放标准要求。感谢您的关注。

问：公司是行业细分龙头企业吗？

答：您好：在国内陆上塔筒制造细分行业中我们处于前列。

问：董秘您好！目前已经核准，在建的风电场有吗？分别在哪里？规模多大？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。公司积极推进所签订框架协议地区及其他地区风电场的核准及建设，关于并网及核准规模，请您关注公司的定期报告。感谢您的关注。

问：请问公司在进一步夯实现有产业基础上，是否准备向新能源全产业链、特别是高端产业链发展，有没有具体规划？谢谢！

答：尊敬的投资者，您好。根据公司在《2020年年度报告》之“经营计划”中披露：公司积极探索风电相关业务，增加对风电制氢、风力发电与储能结合等方面的研究和人才储备，进一步提升公司的市场竞争力。随着风电建设方案或规划出台，对于新增项目或有储能的配置要求（各地政策不同）。如未来公司有获批相关项目，公司将根据各地政策和各个项目要求，对新增风电项目按要求落实配套储能。感谢您的关注。

问：请公司领导介绍一下公司的光伏发电业务发展情况？

答：尊敬的投资者，您好：公司的新能源发电项目运营良好，在继续持有运营现有风电场和光伏电站的同时，公司积极推进战略转型和产业链拓展。截止2021年6月底，公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约6,112.08万元，利润约2,051.99万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约16,931.26万元，利润约7,028.76万元。

问：公司风力发电用风机塔架业务目前市占率在多少？

答：尊敬的投资者，您好：目前市场上没有测算市场占有率的统一标准。

问：公司有多少个风电场和光伏电场，收入占比多少

答：尊敬的投资者您好，截止2021年6月30日，公司营业收入约100,031.44万元，归属于上市公司股东的净利润约15,437.69万元。公司合计持有并网光伏电站约108MW，实现营业收入约6,112.08万元，利润约2,051.99万元；合计持有并网风力发电场约363.8MW,实现营业收入约16,931.26万元，利润约7,028.76万元。

问：去年公司与武川县及达茂联合旗开展合作，目前进展哪一步了？还仅停留在营业执照办结这个节点吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司正积极组织材料，在上述地区申报核准相关项目。但具体能否获得核准及核准规模存在不确定性。感谢您的关注。

问：公司在风电制氢方面有没有计划。

答：尊敬的投资者，您好。公司在积极研究风电制氢相关政策和探索风电制氢业务模式，但截止目前，公司暂无风电制氢具体项目。感谢您的关注。

问：公司目前产能利用率如何？请以专业角度分析一下，下半年的安装量环比上半年是增长还是下降，预计增降幅有多少？谢谢！

答：截止到目前加上在建的产能有63万多吨，包括海上风电的产能。下半年各个地区各个子公司的产能利用率各不相同，东北新疆等产能都会比较饱满，但随着海上风电抢装潮结束，海工方面的产能利用率相对会有所降低。各子公司在积极的跟进所在区域的业主，包括项目的风电场建设，积极的去参与投标。公司对各子公司、业务人员市场开发都进行了一些激励机制，子公司可以独立的去拿一些订单，公司包括整个集团也会通过招投标的形式来协助其拿这些订单，所以未来我们对整个公司的一些产能储备是比较充沛的。公司将积极获取相关订单优化产能利用率。

问：公司有无提振股价的计划，中小投资者持有你们公司股票，是看好你们的未来，不能让中小投资者伤心啊

答：尊敬的投资者，您好。公司将继续按照董事会计划努力做好生产经营。股价的涨跌受多种因素影响。感谢您对公司的支持与关注。

问：公司向珠海港集团定增事项完成后，资金使用情况如何？

答：您好：公司严格按照募集说明书中披露的用途使用。

问：“双碳”政策将给公司带来哪些发展机遇？

答：尊敬的投资者，您好。公司将积极跟进相关政策，积极参与塔筒（包括海上和陆上）的招投标，同时积极参与风电场和光伏电站的项目申报、核准、建设，进一步推进公司战略转型。感谢您的关注。

问：提议公司改名为天能能源，这样才符合公司的业务

答：尊敬的投资者，您好。感谢您的建议，我们会将您的建议转达给管理层和董事会。感谢您的关注。

问：谢谢你的答复。我想再问下，张世启第二次交易协议是1仟万多股。价格是23.27元，价值2亿伍仟万左右。通过第一次大宗交易珠海港花了1.77亿，剩下240万股左右。价值7仟万左右，按照这个算法，剩下大宗交易价格

答：尊敬的投资者，您好。关于张世启先生股份转让的事项，公司已经在相关公告中做了披露（如2021年2月9日的公告、对定增事项的回复等）：张世启先生与珠海港集团协商并达成一致，决定终止双方于2021年1月7日签署的第二次《股份转让协议》，并在符合相关法律法规的前提下，通过大宗交易的方式继续双方的股份交易。感谢您的关注。

问：请问公司是否有绿电项目或者计划开展绿电项目

答：尊敬的投资者，您好。公司的新能源项目会根据国家政策及法律法规要求，积极参与包括绿色电力交易、碳交易等交易品种和模式。感谢您的关注。

问：近期钢材涨价是否对公司制造成本带来压力，会不会影响公司正常收益？

答：尊敬的投资者您好，原材料成本变动，目前钢材价格还是维持在高位，根据公司以销定采的模式，一直维持在高位影响不是特别大。公司在参与投标的时候，是根据钢材的价格来制定方案参与投标。当钢材价格上涨，公司会根据调整相应的价格。但如果投标中标后，在未采购之前，钢材价格大幅上涨，这种情况会对公司利润造成不利影响，但反之，如果投标中标后，在未采购之前，钢材价格大幅下跌，这种情况会对公司利润带来正面影响。

问：您好，贵司近期是否有重大重组或者收购计划？

答：尊敬的投资者，您好：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

问：近期能耗双控，生产限电，有对公司的风电和光伏项目带来积极影响吗？

答：尊敬的投资者，您好。公司既有生产制造，也有新能源发电业务。公司也在关注、跟进相关能耗控制情况，积极采取应对措施。感谢您的关注。

问：目前电力限电限产，很多钢铁企业都停工了，会不会在原材料端给公司订单按时交付带来不利影响？

答：尊敬的投资者，您好。公司将及时关注、跟进相关限电限产的情况，截止目前公司生产制造及订单交付一切正常。感谢您的关注。

问：贵司是否属于工信部的“专精特新”？

答：尊敬的投资者，您好：截止目前，公司不在工信部发布的“专精特新”名单中。

问：碳中和目标下，长远来看，公司发展的天花板有多高？

答：尊敬的投资者，您好：公司隶属于电气机械和器材制造业，主营业务为风机塔架的制造和销售，是国内风机塔架生产的龙头企业之一。下游为风力发电行业，国内风电行业的发展趋势将对公司的经营业绩产生重要影响。同时，公司经营新能源发电业务（主要是风力发电和光伏发电），国家对新能源发电的政策对公司亦会产生重要影响。公司认为，经历2020年“抢装潮”后，短期风电建设规模或有波动，从中长期来看，在“十四五”规划和“碳中和”目标指引下，国内风电行业和新能源行业的发展趋势整体向好，同时随着技术提升、度电成本下降、竞争力提升，将继续推动新能源行业（尤其是风力发电和光伏光伏发电）的行业景气度。目前，公司所处的国内风机塔架行业集中度仍相对较低，市场竞争仍相当激烈。未来公司将抓住“碳中和”的发展机会，实现风力发电塔架制造和新能源发电业务的“双轮驱动”。一方面，公司将继续加大营销力度，加强技术研发和新产品市场推广，进一步开展提质降本增效，提升公司在风机塔机领域的市场占有率。另一方面，公司将继续坚定战略转型和产业链拓展，继续积极申报并投资建设新能源发电业务（尤其是风力发电和光伏发电），进一步扩大公司新能源发电业务的运营规模，持续提升公司的抗风险能力，保持公司的持续健康稳定发展，为碳达峰和碳中和目标贡献力量！

问：贵公司年产能约63万吨，现在价约多少钱吨？

答：尊敬的投资者。您好：年产能为63万吨为设计产能，陆上塔筒与海上塔筒投标价格有差异，大体投标区间在9000元-10000元/吨。

问：你好，公司的风能发电业务及光伏发电业务收入占公司总收入多少比重?另外，现阶段风电成本比火电成本高多少？发展前景如何?

答：尊敬的投资者，您好。截止2021年6月底，公司实现营业收入100,031.44万元，其中光伏电站实现营业收入约6,112.08万元；风力发电场实现营业收入约16,931.26万元。不同地区的标杆电价和建设成本各有不同。感谢您的关注。

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