新股公告 | 东莞农商银行(09889)公开发售获认购约0.22倍 每股发售价7.92港元

智通财经APP讯，东莞农商银行(09889)发布公告，发售价已厘定为每股发售股份7.92港元，经扣除本行就全球发售应付的承销佣金及估计开支，本行估计全球发售所得款项净额约为88.82亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份认购不足。根据香港公开发售通过白表eIPO服务及通过中央结算系统EIPO服务合共接获7126份有效申请，认购合共2582万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数1.148亿股约0.22倍。

由于根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份认购不足，故并无实施回补机制。申请人将根据香港公开发售获配发及发行2582万股发售股份，占全球发售初步可供认购发售股份总数约2.2%。香港公开发售未获认购的发售股份已重新分配至国际发售。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份获得少量超额认购，相当于国际发售初步可供认购的10.33亿股国际发售股份总数约1.18倍。联席全球协调人及联席保荐人已按招股说明书「全球发售架构 — 香港公开发售 — 重新分配」一节所述行使其酌情权，将香港公开发售未获认购的发售股份重新分配至国际发售。根据香港公开发售初步可供认购的合共8899万股发售股份已重新分配至国际发售。由于上述重新分配，国际发售的发售股份数目增加至11.22亿股发售股份，占全球发售发售股份总数约97.8%。

基于每股发售股份发售价7.92港元，根据相关基石投资协议，本行的基石投资者已认购合共1.26亿股H股，合共相当于紧随全球发售完成后本行已发行股本约1.8%及全球发售的发售股份数目约11.0%。