泰加保险(06161)将获主席吴宇折价41.24%提全购 10月4日复牌

智通财经APP讯，泰加保险(06161)及要约人Smart Neo Holdings Limited联合公布，尽管要约人已于2021年8月29日向该公司发出转换通知，惟该公司与要约人已相互协定，公司仅于先决条件达成后，方会向要约人发行转换股份。公司已向联交所申请股份自2021年10月4日上午九时正起于联交所恢复买卖。

于本联合公告日期，先决条件并未达成，且概无向要约人发行转换股份。

于2021年8月29日，要约人已向该公司发出建议转换可换股债券的通知，要约人将行使其转换权将金额为约1.98亿港元的部分可换股债券转换，并将按转换价每股转换股份0.57港元获配发约3.48亿股转换股份。紧随建议转换完成后，要约人将于约4.87亿股股份中拥有权益，相当于公司经扩大已发行股本总额约49.99995%;及未转换金额为约2.02亿港元的可换股债券中拥有权益，其可转换为约3.54亿股转换股份。

由于TICL为保险业条例项下的获授权保险公司，建议转换及提出该等要约须待保险业监管局就建议转换(包括提出该等要约)作出所需确认、同意或批准后，方告作实。先决条件不可豁免。倘先决条件未能于2021年11月30日(或要约人可能厘定的有关其他日期)前达成，则建议转换将不会进行，且将不会提出该等要约。

要约人及该公司已致函保险业监管局，寻求有关建议转换(包括提出该等要约)的所需确认、同意或批准，以达成先决条件。于本联合公告日期，先决条件并未达成。

于本联合公告日期，要约人于合共约1.39亿股股份中拥有权益，相当于公司已发行股本总额约22.18695%。倘建议转换落实，于建议转换完成后，要约人将于约4.87亿股股份中拥有权益，相当于公司当时已发行股本总额约49.99995%。

假设概无购股权已获行使，倘建议转换落实，于建议转换完成后，要约人及要约人一致行动人士将于约4.87亿股股份中拥有权益，相当于公司当时已发行股本总额约50.05417%。假设全部购股权已获行使，倘建议转换落实，于建议转换完成后，要约人及要约人一致行动人士将于约4.89亿股股份中拥有权益，相当于公司当时已发行股本总额约49.76543%。

因此，受限于且待建议转换完成(须待先决条件达成后方告作实)后并假设概无购股权已获行使，要约人将须根据收购守则规则26.1就全部股份(要约人已拥有及 ╱或同意将予收购者除外)提出强制性无条件现金要约。每股要约股份0.57港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股0.970港元折让约41.24%。要约人亦须根据收购守则规则13.5向购股权持有人提出可比要约，以注销全部尚未行使购股权，名义代价每份购股权0.0001港元。

由于要约人将于建议转换完成后持有所有余下可换股债券，故要约人毋须就余下可换股债券提出要约。

据悉，要约人由吴宇(执行董事兼董事会主席)直接全资拥有。于本联合公告日期，要约人为主要股东，持有约1.39亿股股份，相当于本公司全部已发行股份约22.18695%。

要约人无意将该集团私有化，并拟维持股份于联交所上市。要约人将向联交所承诺采取适当措施，以确保于任何时间公司全部已发行股本不少于25%将继续由公众人士持有。