中国赛特(00153)拟发行本金总额1.6亿港元的优先票据

智通财经APP讯，中国赛特(00153)发布公告，于2021年9月13日，该公司与该等投资者订立该等票据购买协议，该公司同意发行，而该等投资者同意购买本金总额1.6亿港元的优先票据。投资者一(安徽洪林钢结构制造)同意购买本金总额最高5500万港元的优先票据，而投资者二(安徽大禹实业集团)与投资者三(Equity First Capital LC)同意购买本金总额最高分别7000万港元及3500万港元的优先票据。

鉴于相关投资者向该公司购买优先票据，倘发生赎回，相关投资者(或优先票据的承让人)有权于转换期内向该公司递交转换通知，将优先票据下的未偿还本金(最低金额为100万港元)按转换价A(如属投资者一)或转换价B(如属投资者二及投资者三)转换为有关数目的转换股份。

就投资者一而言，转换价(即转换价A)为每股普通股0.08港元，较普通股于最后交易日在联交所所报的最后收市价每股0.104港元折让约23.1%;普通股于直至最后交易日(包括该日)前连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.1028港元折让约22.2%;及普通股于直至最后交易日(包括该日)前连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.104港元折让约23.1%。

就投资者二及投资者三而言，转换价(即转换价B)为每股普通股0.1港元，较普通股于最后交易日在联交所所报最后收市价每股0.104港元折让约3.8%;普通股于直至最后交易日(包括该日)前连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.1028港元折让约2.7%;及普通股于直至最后交易日(包括该日)前连续十个交易日在联交所所报平均收市价每股约0.104港元折让约3.8%。

就投资者一而言，假设优先票据以每股普通股0.08港元的转换价A悉数转换，优先票据将转换为约6.875亿股普通股，相当于该公司于本公告日期的已发行股本约22.8%;及该公司经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.4%。

就投资者二及投资者三而言，假设优先票据以每股普通股0.1港元的转换价B悉数转换，优先票据将分别转换为约7亿股普通股及3.5亿股普通股，相当于该公司于本公告日期的已发行股本约23.2%及11.6%;及该公司经发行转换股份扩大后的已发行股本约14.7%及7.4%。

假设发行本金总额至多为1.6亿港元的优先票据，发行优先票据所得款项总额预期将为1.6亿港元。发行优先票据所得款项净额(经扣除所有相关费用及开支后)估计将约为1.59亿港元。基于所得款项净额约为1.59亿港元，则每股转换股份价格净额约为0.092港元。

董事会拟将发行优先票据所得款项用作筹集足够资金以根据香港公司条例(香港法例第622章)的安排计划实施可能的债务重组;及额外营运资金以维持本集团的业务运作。

作为该公司于该等票据购买协议、优先票据及任何其他交易文件项下义务的担保，建瑞同意根据股份质押押记质押股份;及蒋建强(执行董事兼控股股东)及蒋毅轩(蒋建强之子及控股股东)已同意分别订立担保(JJQ)及担保(JYX)，以各名投资者为受益人提供个人担保。