新股公告|微泰医疗-B(02235)拟发行6352.95万股 引入腾讯等基石投资者

智通财经APP讯，微泰医疗-B(02235)于2021年10月6日-10月11日招股，公司拟发行6352.95万股H股，公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股27.70港元-31.15港元，每手100股，预期股份将于2021年10月19日上市。

据悉，该公司专注于糖尿病管理，提供糖尿病治疗医疗器械及糖尿病监测医疗器械，以在中国和全球范围内优化糖尿病的管理方式。该公司相信，公司的产品组合、闭环解决方案开发中的领先地位、通过整合公司的研发、生产和商业化能力建立的协同平台以及具有远见卓识的管理团队，使公司能从同行企业中脱颖而出。该公司成立于2011年，致力于帮助糖尿病患者拥有更健康美好的生活。

该公司的核心产品Equil贴敷式胰岛素泵系统(Equil)是半抛式贴敷式胰岛素泵。Equil于2017年6月在欧洲获得CE标志，并于2017年9月在中国获得国家药监局的成人使用上市批准。Equil于中国被归类为第叁类医疗器械。2018年，该公司开始在中国和欧洲进行Equil的商业化。此外，该公司寻求扩大Equil的适应症，以供儿童及青少年使用。

于往绩记录期间，该公司Equil于中国的零售价为每套人民币2.88万元，于欧洲的零售价为每套2500至3000欧元。除Equil 之外，公司亦已商业化了血糖监测系统及持续血糖监测系统产品。于2019年、2020年以及截至2020年及2021年4月30日止四个月，公司产生自血糖监测系统产品的收入为 52.0%、52.2%、52.4%及41.5%。倘公司的血糖监测系统(一种通过刺手指监测血糖水平的传统方法)的市场份额因市场上开发了更为先进的产品而导致任何下降，则可能对公司的业务及经营业绩产生重大不利影响。

假设超额配售权未获行使及假设发售价为每股发售股份29.43港元，全球发售净筹约17.50亿港元。其中，约31%分配予公司的核心产品;约35%分配予公司的持续血糖监测系统;约11%将分配至公司第二代贴敷式胰岛素泵系统的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化;约8%将分配至公司其他产品及在研产品的临床前研究、临床试验、注册、生产及商业化;约5%将用于为建立公司基于云端大数据的糖尿病管理平台提供资金;约10%将分配用于营运资金及其他一般公司用途。

另外，公司与多名基石投资者订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购以合共1.535亿美元可购买的一定数目的发售股份。基石投资者包括：Invesco;UBS AM Singapore;LAV;Springhill;Hudson Bay;Tencent Mobility(腾讯控股有限公司的全资附属公司);Boyu Capital(由博裕资本投资管理有限公司管理的投资基金);Lake Bleu Prime;Octagon Investments;OrbiMed;Sage Partners。