汇丰控股(00005)拟发行30亿美元可转换证券

汇丰控股(00005)发布公告，公司拟向不少于6名独立承配人发行本金总额30亿美元6厘永久后偿或有可转换证券，可于2027年5月22日及随后每五年赎回。转换价初步定为3.47990美元。假设转换价并无调整，自动转换后最多可发行8.62亿股普通股，相当于发行转换股份后扩大股本4.06%。

预期公司将会向爱尔兰证券交易所有限公司申请安排相关证券纳入正式牌价表并在环球证券交易市场买卖。

所得款项的净额29.7亿美元，拟用于一般公司事务，并根据规定进一步加强公司的资本基础。