旭辉永升服务(01995)拟6.96亿元向红星美凯龙(01528)收购上海美凯龙物业管理80%股权

智通财经APP讯，旭辉永升服务(01995)公布，于2021年10月15日(交易时段后)，公司全资附属公司永升海南(作为买方)与该等卖方、红星美凯龙、车建兴、剩余股东及目标公司订立协议，永升海南拟收购上海美凯龙物业管理服务有限公司80%股权，现金代价为人民币6.96亿元。

完成后，永升海南应拥有目标公司80%股权，而目标公司应成为该公司的间接非全资附属公司。

完成后，永升海南及剩余股东将按比例基準缴足目标公司注册资本未支付部分人民币9000万元;及向目标公司注册资本额外出资合共人民币 2.4亿元，从而目标公司的注册及缴足资本将由人民币1亿元增加至人民币3.4亿元。

2021年3月，永升海南订立协议，自天津红星(红星美凯龙全资附属公司)收购星悦物业90.1%的股权，现金代价为人民币2.973亿元，于2021年6月完成。

于完成后，永升海南及天津红星应以合共人民币3.3亿元的现金代价将彼等于星悦物业的90.1%及9.9%股权分别转让予目标公司，其中人民币2.973亿元支付予永升海南，而人民币3267万元支付予天津红星。

于完成收购事项及星悦物业转让(就永升海南而言，即出售事项)后，公司于星悦物业的间接权益由90.1%降至80%，表示公司向红星美凯龙实际上出售其于星悦物业的10.1%股权，及星悦物业仍为该公司的附属公司。

公告称，目标公司为一间物业管理服务供应商，主要为大型家居商场提供服务。于本公告日期，目标公司(不包括星悦物业)的在管建筑面积超过400万平方米。董事会认为收购事项、永升海南资本缴足及永升海南注资可扩大集团业务经营规模及范围，积累及提升集团管理商场项目的经验及能力，增强团在商场物业管理服务市场的品牌知名度及竞争力，并进一步优化集团的业务结构，这符合集团的战略需求。

经考虑收购事项、永升海南资本缴足及永升海南注资的性质及产生的利益后，以及在出售事项完成后星悦物业仍将为本公司的附属公司，董事会认为出售事项为一项公平合理的促进收购事项的条款。出售事项可精简业务的管理架构，使公司仅需通过目标公司而非目标公司及星悦物业投入资源以管理业务，从而降低额外管理成本并提高管理效率。此外，出售事项使红星美凯龙增持星悦物业的股权，有利于深化星悦物业与红星美凯龙的合作关系，及有利于星悦物业的进一步发展

根据可用公开资料，该等卖方及剩余股东各自为红星美凯龙(01528)的全资附属公司。

目标公司为一间为经营目标公司业务(即为家居商场提供物业管理服务的业务)于 2021年3月4日在中国成立的有限公司。红星美凯龙在过往并无在独立实体旗下经营目标公司业务，并已于签订协议前将目标公司业务(不包括星悦物业业务)分阶段转让予目标公司。目标公司仅于2021年9月1日正式开始目标公司业务运营。

星悦物业为一间于中国成立的有限公司，主要从事星悦物业业务，即向家居商场提供物业管理服务。于本公告日期，星悦物业于中国有10间分公司，且并无任何附属公司。