文山电力(600995.SH)拟进行资产置换注入南方电网调峰调频发电公司

智通财经APP讯，文山电力(600995.SH)发布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，上市公司拟将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出上市公司，并与中国南方电网有限责任公司持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。拟置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。

拟置入资产为南方电网调峰调频发电有限公司100%股权，但在本次交易完成前，南方电网调峰调频发电有限公司拟剥离其气电业务的相关资产负债和持有的绿色能源混改基金的合伙份额。上市公司可将拟置出资产直接进行置换，或将拟置出资产中非股权类资产和负债由其特定的全资子公司承接后，再实施资产置换。中国南方电网有限责任公司可以指定其下属公司为拟置出资产承接主体。

上市公司拟向中国南方电网有限责任公司以发行股份的方式购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。上市公司以发行股份的方式向交易对方购买拟置入资产与拟置出资产交易价格的差额部分。截至本预案签署日，拟置出资产和拟置入资产的审计、评估工作尚未完成。

此外，上市公司拟向不超过35名(含35名)特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易中拟以发行股份购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易中发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。经与交易对方协商，本次发行股份购买资产的发行价格为6.52元/股。

本次募集配套资金可用于支付本次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用、投入拟置入资产在建项目建设、补充上市公司和拟置入资产流动资金、偿还债务等用途，其中募集配套资金用于补充流动资金、偿还债务的比例不应超过交易价格的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

公告称，本次交易后，上市公司主要业务将转变为抽水蓄能、调峰水电和电网侧独立储能业务的开发、投资、建设和运营。上市公司将新增已投产运营的5座装机容量合计788万千瓦的抽水蓄能电站和2座装机容量合计192万千瓦的可发挥调峰调频功能的水电站、在建的2座装机容量合计240万千瓦的抽水蓄能电站以及电网侧独立储能业务。