创世纪（300083.SZ）：拟以13亿资金回购子公司19.13%股权 与国家制造业基金建立战略合作夯实机床行业领先地位

智通财经APP讯，创世纪（300083.SZ）在10月17日的业绩说明会上表示，公司于10月8日披露了重大资产重组报告书草案，公司拟以发行股份方式购买子公司深圳创世纪19.13%的少数股东股权；同时配套募集不超过13亿元资金，在浙江省湖州市长兴县投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目、高端智能数控机床及核心功能部件研发项目。公司在筹划重大资产重组事项过程中与国家制造业基金进行紧密沟通，签订了《战略合作协议》，国家制造业基金的支持有助于公司夯实在机床行业的领先地位。公司在今年三季度产能持续提升、供应链保障稳定前提下，在手订单有序交付，单季度实现营业收入17.76亿元。随着宜宾生产基地、东莞沙田(一期)生产基地投产，公司产能持续爬坡，月产能达到2500—3000台。前三季度公司机床出货量累计已超过2万台，超去年全年水平。虽然限电影响了下游需求，但目前订单仍保持不错水平，从长期看机床行业未来将是集中度不断提升的发展过程。五轴数控机床研发已完成，预计11月在展会展出亮相后将推向市场开始销售。

具体调研内容如下：

一、董事会秘书介绍公司近期情况

1、发行股份购买资产并募集配套资金(以下简称“重大资产重组”)

2021年10月8日公司披露了重大资产重组报告书草案，公司拟以发行股份方式购买国家制造业转型升级股份有限公司(以下简称“国家制造业基金”)、四川港荣投资发展集团有限公司、新疆荣耀创新股权投资合伙企业(有限合伙)合计持有的子公司深圳市创世纪机械有限公司(以下简称“深圳创世纪”)19.13%的少数股东股权;同时配套募集不超过13亿元资金，在浙江省湖州市长兴县投资建设高端数控机床制造产业化生产基地项目、高端智能数控机床及核心功能部件研发项目。深圳创世纪剩余1.88%少数股权未来可根据协议约定以现金方式进行回购，但也不排除公司管理层回购作为未来高管股权激励平台。目前公司根据《企业会计准则》规定，在合并报表层面将深圳创世纪少数股东股权作为金融负债列式，按照8%年利率核算利息费用;在少数股权回购后将不再计提，不再影响净利润。公司将会积极推动重大资产重组事项进展。

2、公司与国家制造业基金达成战略合作

公司在筹划重大资产重组事项过程中，与国家制造业基金进行紧密沟通，签订了《战略合作协议》，国家制造业基金的支持有助于公司夯实在机床行业的领先地位。未来公司将提高零部件自主化率，加大研发投入，提升核心竞争力，国家制造业基金将积极协助公司开展相关多元化投资并购，支持公司成为行业整合平台。

3、2021年三季度业绩

公司于2021年10月16日披露了《2021年第三季度报告全文》：2021年三季度，公司在产能持续提升、供应链保障稳定前提下，在手订单有序交付，三季度单季度实现营业收入17.76亿元，同比增长85.09%，实现归母净利润1.59亿元，同比增长390.64%。2021年前三季度，公司累计实现营业收入41.18亿元，同比增长66.24%;实现归母净利润4.1亿元，同比增长180.16%，整体业绩增长明显。

4、公司产能情况

随着宜宾生产基地、东莞沙田(一期)生产基地投产，公司产能持续爬坡，月产能达到2500—3000台。目前除东莞、苏州、宜宾现有产能外，公司计划在湖州长兴投资建设高端数控机床制造产业化生产基地，当地政府将在建设期为公司免费提供租赁厂房，租赁厂房产能预计在11月开始逐渐释放，月产能将在现有基础上增加500台左右。

二、问答交流

问：公司2021年三季度出货量及3C、通用系列占比情况如何?

答：前三季度公司机床出货量累计已超过2万台，超去年全年水平;其中，钻攻机三季度出货量超1万台，通用系列钻攻机销量今年超过2000台;立式加工中心系列机床出货量全年预计超过1万台，市占率将进一步提升;龙门、车床、卧加、精雕机都有贡献收入。

问：公司2021年三季度毛利率下滑的原因是什么?

答：公司在实施重大资产重组审计工作时，根据《企业会计准则》要求对“销售费用-运输费”列报进行会计差错更正，运输费从销售费用调至营业成本科目，致使毛利率出现一定程度下降;此外，三季度是机床行业淡季，售价和原材料价格对毛利率也有影响。

问：行业景气度如何?

答：短期来看，三季度限电政策对全国制造业造成一定程度冲击，同样也会影响下游的需求。长期来看，机床行业由于市场结构过于分散，未来将是集中度不断提升的发展过程;其次，从公司本身来看，公司在通用市场市占率在不断提升，立加和车床同属两个较大的市场，也有足够的成长空间，公司通用系列明星产品“立式加工中心”连续4年实现销量翻番，预计2021年市占率达到8%—10%左右。虽然市占率进一步提升，但整体占比依然不高，还有很大发展空间。除此外，车床的市场空间也巨大，公司目前收入占比处于刚起步状态，提升空间依然很大。

问：创世纪核心竞争力、竞争优势有哪些?

答：(1)公司在目前已有的产品上技术能力明显领先：公司明星产品钻攻机技术能力已对标国际领先;立加系列产品技术能力同样对标国际。(2)明星产品市占率：公司通过打造爆款产品立式加工中心、钻攻机，提升产品市占率，市占率已成为公司核心竞争力;(3)交付能力：公司国内领先的产能优势能够顺利保障产品的及时交付应用。(4)综合优势：公司在持续提升市场份额过程中，持续扩大产能，不断优化供应链管理，通过规模优势构建了有比较优势的产品交付、客户服务保障能力，同时部分机型产品具备综合性价比优势。

问：三季度预收账款增加，最近订单增速是否维持三季度水平?

答：虽然限电影响了下游需求，但目前订单仍保持不错水平。

问：公司产品在新能源的应用情况?

答：公司产品在新能源行业应用主要集中在电池外壳加工、新能源汽车底盘等的加工。

问：公司未来发展战略?

答：在通用领域，公司将持续提升现有产品市占率，继续扩大优势，同时积极布局新能源产业领域，面向新能源汽车和电池等产业链，加大市场开发力度。在3C领域，公司目前已经是行业龙头，未来将继续巩固提升现有市场份额，加强研发能力，加强技术储备，提升产品国际竞争力。在高端数控机床领域，公司将布局高端数控机床产品，实现进口替代。

问：目前下游受3C和制造业影响，公司扩产会不会影响产能利用率?

答：订单高峰期公司产能仍相对不足，目前扩产系按照现有需求及战略规划推进。公司通用机床的发展战略是逐步提升市占率，扩产也是与战略规划相匹配。通用领域将是行业集中度提升的发展格局，即使受行业景气度影响，存量市场仍然足够大，公司有较大发展空间。

问：公司在高端市场的策略如何?明年下游3C和汽配方面如何展望?

答：(1)高端市场策略采取与现有产品市场策略完全不一样打法。(2)公司今年切入新能源领域，基数较低，明年收入占比预计能大幅提升。

问：公司未来几年的发展路径和研发方向如何?

答：今年因国家制造业基金投资入股、向特定对象发行股份落地，公司账面现金流充裕，在偿还部分借款后，资产负债率下降，财务结构得到改善，公司已由过去求生存转变到现在谋发展，开始加大研发投入，储备技术，研发新产品，打造明星爆款产品。

问：公司在数控系统领域如何布局?

答：公司目前与各合作伙伴正有序合作。

问：公司五轴数控机床的研发进展如何?

答：五轴数控机床研发已完成，预计11月在展会展出亮相后将推向市场开始销售。

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