小鹏汽车-W(09868)认购汇天股份及可换股债券及鹏行可换股债券 拟打造智慧交通生态系统

智通财经APP讯，小鹏汽车-W(09868)发布公告，于2021年10月19日，公司的全资附属公司小鹏汽车汇天投资公司(作为认购方)与汇天(作为发行方)及汇天联属公司订立汇天股份认购协议，据此，(其中包括)汇天同意发行而小鹏汽车汇天投资公司同意认购汇天A系列优先股，代价为7000万美元。

同日，小鹏汽车汇天投资公司(作为认购方)与汇天订立汇天可换股债券认购协议，据此，(其中包括)汇天同意发行而小鹏汽车汇天投资公司同意认购本金额为2000万美元的汇天的可换股债券。

此外，同日，公司的全资附属公司小鹏汽车鹏行投资公司(作为认购方)与鹏行(作为发行方)及鹏行联属公司订立鹏行可换股债券认购协议，据此，(其中包括)鹏行同意发行而小鹏汽车鹏行投资公司同意认购本金额为644万美元的鹏行的可换股债券。

待汇天股份认购协议、汇天可换股债券认购协议、鹏行可换股债券认购协议以及汇天及鹏行与其他投资者进行的并存的融资活动完成后，小鹏汽车汇天投资公司将持有汇天约18.9%的股权(考虑汇天员工持股计划的摊薄效应)，而小鹏汽车鹏行投资公司将持有鹏行总计约19.9%的股权(考虑鹏行员工持股计划的摊薄效应)。汇天和鹏行均不会成为公司的附属公司，而彼等的财务业绩将不会并入公司的综合财务报表。

汇天主要从事飞行器的研发、生产和销售，鹏行主要从事具有人机交互功能的机器人的研发。公司相信，随着汇天和鹏行的快速发展，以及通过与汇天和鹏行的协同合作所产生的协同效应，希望未来能够最终实现打造智慧交通生态系统的目标。