浩伦农科(01073)拟进行股本重组 并更名“大禹金融控股”

浩伦农科(01073)发布公告，为促进发行配售股份及发售股份，公司建议进行股本重组。股本重组将包括股本削减、股份合并及法定股本增加。

其中，每股已发行股份的面值将透过自每股已发行股份的缴足股本中注销0.09港元的方式由0.10港元削减至0.01港元。紧随股本削减生效后，每10股面值为0.01港元的已发行股份将合并为一股新股份。因此，10.017亿股每股面值0.01港元的股份将合并为1.0017亿股每股面值0.10港元的新股份。

紧随股份合并生效后，公司法定普通股本将由3亿港元，分为30亿股股份，增至10亿港元，分为100亿股每股面值0.10港元的新股份。

公告显示，公司建议进行配售，配售代理将按每股0.18港元向不少于六名独立承配人配售8.889亿股，所得款项净额约1.584亿港元。每股配售价较最后交易日收市价每股0.245港元计算的理论收市价每股新股份2.45港元折让92.7%。

据此，预计所得款项净额中2840万港元用于偿还现金垫款;5000万港元用于结算部分收购事项代价;及8000万港元用于偿还予债权人计划项下的债权人。

此外，该公司建议债权人计划将按以下方式实施：现金款项8000万港元将转让至债权人计划及由计划公司A持有以向债权人分派;及公司将向计划公司B转让除外公司的全部股权，现金代价1港元。于该转让后，除外公司所宣派或自其收回的款项将分派予债权人。

于2016年8月24日，卖方、公司及清盘人就收购事项订立收购协议。根据收购协议，公司将以4亿港元收购禹铭全部已发行股本，而无附带一切产权负担。于2017年2月7日，卖方、买方及清盘人订立补充收购协议，以修订收购协议当中的若干条款及条件。于收购事项完成后，禹铭将成为公司的全资附属公司。

收购事项代价4亿港元将由公司向卖方结付5000万港元以现金结付;及3.5亿港元将透过发行代价债券结付。

公司建议进行公开发售，以向合资格股东提供优先权按与配售股份相同的单价认购发售股份，从而准许彼等参与公司重组。公司建议透过按发售价每股0.18港元公开发售1.5亿股的方式筹集约2700万港元，公开发售基准为于记录日期每持有2股新股份获发3股发售股份。

于该公告日期，董事会由执行董事陈小芳、张良及许江涛及独立非执行董事赵建华组成。陈小芳、张良、许江涛及赵建华将于复牌前辞任或被罢免。

该公司拟于收购事项完成时委任李华伦为执行董事、委任李志刚为非执行董事及于复牌时委任岑伟基、陈思聪及孙志伟为独立非执行董事。

清盘人建议将公司的英文名称由“China Agrotech Holdings Limited”更改为“Da Yu Financial Holdings Limited”'，并拟采纳及注册“大禹金融控股有限公司”为公司的双重外文名称，以替代为仅供识别而使用的现有中文名称“浩伦农业科技集团有限公司”。

现有股份以每手买卖单位2000股股份买卖。复牌后，新股份将以每手买卖单位2万股新股份买卖。

应公司要求，股份已自2014年9月18日下午1时正起暂停于联交所买卖及将仍暂停买卖直至进一步通知。