国银租赁“闯关”成功 东方证券最快下周招股

国家开发银行唯一的租赁业务平台——国银金融租赁即将登陆香港资本市场。智通财经获悉，国银金融租赁在港首次公开发行（IPO）已通过港交所（00388.HK）聆讯，有望近期上市。市场早前传出，国银金融租赁上市集资10-15亿美元(约78-117亿港元)，保荐人德银、美银美林、中信证券国际。

据国银金融租赁股份网页资料显示，其为国家开发银行唯一的租赁业务平台，业务以航空租赁为主，其次是基础设施租赁，此外还有船舶、商用车和工程机械租赁业务，以及其他租赁业务等，业务遍及全球20多个国家和地区。

智通财经获悉，国银金融租赁成立于1984年，是国内首批租赁公司之一。按研究咨询机构弗若斯特沙利文的报告，以2013—2015年的收入计算，国银金融租赁是中国最大的受中国银监会监管的租赁公司，2015年的总收入为106.41亿元（人民币，下同），较2014年下降6.04%。

飞机租赁目前是国银金融租赁最主要的业务，去年收入47.3亿元，同比增长7.3%，占2015年总收入的44.45%。按账面价值计算，国银金融租赁的机队是中国境内最大的经营租赁机队，也是中国最大的全球性飞机租赁商之一。截至2015年底，国银金融租赁自有、托管及已订购的飞机组合共有415架飞机，由180架自有飞机、11架拖管飞机和224架已订购飞机组成，客户包括12家境内航空公司和28家境外航空公司。

受惠于国开行的资源，国银金融租赁还是中国最大的基础设施租赁商，截至2014年底的市场份额为10.7%，排名第一。但该部分业务收入已连续三年下滑，2013—2015年分别取得41.19亿元、40.09亿元和34.26亿元的业务收入。

截至最后可行日期，国开行持有国银金融租赁88.95%股权，海航集团则持有8.38%股权，剩余2.67%的股份由西安飞机工业、江苏佳源、启天控股、乌鲁木齐银行、四川金融租赁和汇联资产管理有限公司持有。智通财经获悉，国银租赁拟将集资所得用于补充资本金，以满足业务持续增长需要。

此外，有市场消息称，内地物流设施供应商中国物流资产拟13日（本周一）起进行预路演，拟集资约4—5亿美元(约34-39亿港元)。

光大国际(00257.HK)分拆旗下的光大绿色环保，光大绿色环保已向港交所递交上市申请。该公司主要从事生物质原材料发电、危废处置、光伏发电及风电。

另外，拟以低市盈率赴港上市的东方证券，消息称最快下周招股。