华荣能源(01101)完成发行7.45亿港元可换股债 每股兑换价溢价35.1%

华荣能源(01101)发布公告，5月19日，该公司完成向Action Phoenix Limited发行于2019年到期本金额约7.45亿港元的可换股债，年息7厘，初步兑换价为每股0.5港元，较今日收市价溢价约35.1%;可兑换约14.9亿股股份，占扩大后股本约40.7%(假设2018年可换股债券未获兑换及并无行使购股权)。

此外，根据2018年可换股债券的条款及条件及修订及重述协议，2018年可换股债券的兑换价每股股份1.05港元将被调整至每股股份0.50港元，自5月19日起生效。