新股公告 | 安能物流(09956)于11月1日至11月4日招股 拟发行8022万股

智通财经APP讯，安能物流(09956)于2021年11月1日至11月4日招股，该公司拟发行8022万股，其中，香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价13.88-16.88港元，每手500股，预期股份将于2021年11月11日上市。

据悉，该公司运营着中国零担市场领先的快运网络。快运网络运营商(如公司)为覆盖全国的零担服务供应商，提供及时及全面的货物运输服务。根据艾瑞咨询的数据，于2017年、2018年、2019年及2020年各年度，按货运总量计，公司的快运网络是中国最大的快运网络。具体而言，2020年的货运总量约为1020万吨，在中国所有快运网络中的市场份额为17.3%。根据艾瑞咨询的数据，于2020年，公司的毛利率为14.8%，达到中国所有快运网络中的最高水平。自2015年至2020年，公司实现了货运总量的增长，复合年均增长率约为31.0%，且自2019年至2020年的增长率为25.9%。

财务资料显示，截至2018年、2019年及 2020年12月31日止年度以及截至2020年及2021年4月30日止四个月，公司的零担收入分别为人民币48.13亿元、人民币53.35亿元、人民币70.82亿元、人民币 12.5亿元及人民币28.37亿元。

基石投资者Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC (代表Harvest Prosperity SP)已同意按发售价认购以合共1250万美元可购买的一定数目的发售股份。公司认为，基石配售将有助提升公司的形象，并表明有关投资者对集团业务及前景充满信心。公司经全球发售的部分包销商介绍而结识基石投资者。

假设发售价为每股发售股份15.38港元，公司将收到全球发售所得款项净额约11.24亿港元。其中，约40%将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心中转枢纽，以适应货运量的高增长，并改善公司的网络结构，并确保实现稳定和长期规划;约30%将用于投资公司的干线运输车队，以进一步提升公司的运营效率;约20%将用于投资科技创新;及约10%将用作营运资金及其他一般公司用途