实控人全额担保 阳光城（000671.SZ）对8笔美元债展期提出要约

地产20强企业阳光城（000671.SZ）“拯救”其地产美元的列车已经出发。

11月1日，阳光城集团股份有限公司发布公告对旗下三只美元债提出交换要约且征求合格持有人同意修订上述票据的相关管理契约（以下简称“交换要约票据”），以及征求合格持有人同意修订以下债务证券的相关管理契约。拟就旗下三支美元债券进行要约交换，并就债券契约修订进行同意征求。此外，阳光城提出对5只债券的契约修订进行同意征求。

于本公告发布之日，阳光城提出进行要约交换，以换取合格持有人所持票据未偿本金的最低接受额；并征得征得合格持有人的同意，以根据交换要约及同意书征求备忘录中规定的条款和条件，对相关票据的的契约进行修订。

据智通财经APP了解，8笔美元债总计涉及金额为22.4亿美元。

此前阳光城公司债大幅下跌，于10月29日，阳光城公司债“20阳城01”跌幅达25%，触发盘中临时停牌。10月28日，阳光城债券延续跌势，截至午间休盘，“20阳城01”下跌4.76%，“20阳城03”下跌10.19%，“20阳城04”下跌17.54%。

阳光城方面称，债务展期是由于严峻的房地产行业形势导致公司出现短期的流动性困难，公司的基本面和生产经营并没有发生实质性的变化。公司将做好整体化解方案，采取出售资产、项目股权等一切必要措施保障流动性，依法维护各债权人合法权益。保全投资人本金和利息。

值得关注的是，此次阳光城的债务展期方案加入了实控人全额担保，充分展现了阳光城在债务展期邀约方面的诚意和责任。

根据公告显示，截至2021年6月30日，该公司的土地储备的剩余可售总建筑面积约为4370万平方米处于各个开发阶段，其中约75.5%集中在一级和二级城市。

阳光城表示仍然对其投资组合、战略城市和经营的优质地点充满信心，并相信将从这些市场的中短期复苏中获益。该公司相信，如果成功完成现有票据的交换要约和征求同意书，该公司将有足够的财务资源偿还新票据。

多位债券业内人士表示，在部分企业“躺平”的市场大环境下，阳光城这种做法展现了与债券人沟通的诚意，也充分落实了不逃废债的决心。不让债权人利益受损，履行债务主体责任。

据阳光城内部人士透露，目前公司生产经营一切正常，全体员工没有丝毫的犹豫和懈怠。公司已经成立专项小组，保障公司主营业务有序经营，同时严控预算、缩减开支、加大保销售、促回款的力度，安全度过短期流动性危机。