巴西金融科技公司Nubank申请赴美IPO，估值或高达500亿美元

智通财经APP获悉，巴西金融科技公司Nubank已向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书，申请进行首次公开募股，估值或高达500亿美元。在SEC完成对其IPO草案的审查后，该公司预计将于2022年初在美国上市。

据悉，该公司计划以每股10-11美元的价格发行至少2.89亿股股票，代码为“NU”，筹资逾30亿美元，这将是今年美国第三大IPO。按目标区间的高端计算，该公司将成为拉美地区第六大上市公司和最大的金融机构。该公司计划将IPO所得收益用于营收资本、运营费用、资本支出和其他一般企业用途，包括未来可能的收购。

资料显示，Nubank成立于2013年，总部位于巴西圣保罗。除了提供不收取年费的国际信用卡，Nubank还提供免费数字账户NuConta和积分奖励计划Nubank Reward等，所有服务都基于一个应用程序进行管理。在过去一年，其产品实现了多样化，现在还包括投资、个人贷款、即时支付、人寿保险和国际转账。

Nubank在巴西、哥伦比亚和墨西哥拥有超过4800万客户;该公司称，其在今年第三季度每月平均新增客户210万。该公司2021年前9个月营收达约11亿美元，较上年同期增长近一倍，不过亏损同样扩大53.9%至9910万美元。

为了塑造该公司在美国市场的未来业务，Nubank已经聘请了摩根士丹利、花旗集团、和高盛来帮忙处理其股权出售事宜。此外，该公司的投资包括腾讯、巴菲特等。腾讯于2018年向该公司投资了1.8亿美元，或少数股权;今年6月，巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)向Nubank投资5亿美元。