智通A股机构动向参考(11.04) | 多条线强势反弹

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

今天的反弹没啥悬念，美联储议息会议明显偏鸽，更加强化了多头氛围。

风能的消息相当猛，涨幅超过10%的20多只。福建省漳州市近日提出50GW海上风电大基地开发方案，用海8000多平方公里，年发电时间4000小时，整体投资金额超过1万亿元。照这个规模算，福建省的煤电都可以被取代了，如果沿海几个大省都大规模上马风电，这个需求就很有想象力了。另外，全球风能理事会预测，今年内，中国海上风电装机总量很可能将超过英国，成为全球海上风电装机容量最大的国家。最新数据显示，今年三季度全国海上风电新增并网167万千瓦，同比增长227%。截至9月底，累计并网装机达到1319万千瓦，同比增长75.7%。海上风电占全部风电装机的比重达到4.4%，与去年同期相比提升1个百分点。总龙头吉鑫科技(601218.SH)缩量五板，前期龙头大金重工(002487.SZ)、金风科技(002202.SZ)、天顺风能(002531.SZ)实现反包，多题材的京运通(601908.SH)、中闽能源(600163.SH)、底部的宁波东力(002164.SZ)等助攻的一大堆。属于今天最强板块。集体高潮之下，明天分化是必然的。

汽车板块刺激因素也不少，特拉斯不断创新高是最强指引。另外，上海率先出台燃料电池汽车发展方案，“真金白银”支持整车应用、关键零部件发展。自2021年11月1日起实施，有效期至2025年12月31日。其中对于行业和企业来说，最有吸引力的是财政的二级补贴。按照1:1:1直接估算，国家补贴加上地方补贴，总的奖励资金额度有可能超过50亿元。这无疑又给新能源汽车加重了砝码，今日先锋是亚星客车(600213.SH)、中通客车(000957.SZ)，中军是比亚迪(002594.SZ)。注意这个板块已经扩散到了充电桩，如香山股份(002870.SZ)、京泉华(002885.SZ)，还有换电概念的山东威达(002026.SZ)，还有结合储能的松芝股份(002454.SZ)。

昨日提的元宇宙，今天再度受到消息的加持，新华社指出：“元宇宙是整合区块链等多种新技术产生的新型互联网应用和社会形态”，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。提的几个品种如佳创视讯(300264.SZ)、天下秀(600556.SH)、还有老龙头中青宝(300052.SZ)全部都是涨停。看样子这是一个新领域，是未来的发展方向。估计是国家想作为一个新的消费方向去培育。投资者务必要引起关注。不过没有先手已经不好介入。

另外一条强势主线就是通胀涨价类，近日，亿滋国际(Mondelez)首席执行官冯朴德(Dirk Van de Put)表示，公司旗下包括奥利奥饼干在内的产品将在2022年提价。食品类闻风而动，如天味食品(603317.SH)、新股的青岛食品(001219.SZ)、加加食品(002650.SZ)、佳禾食品(605300.SH)集体涨停，龙头品种是连续上涨的盐津铺子(002847.SZ)。这个炒作线路先是大米到油盐酱醋，昨日是猪肉，今天是食品。白酒类也受到刺激强势反弹，古井贡酒(000596.SZ)、底部的海南椰岛(600238.SH)涨停，金种子酒(600199.SH)、洋河股份(002304.SZ)、泸州老窖(000568.SZ)都受到追捧。目前看食品饮料类需求是最大的，特别是在大盘不好的时候，这条线持续走强的概率较大。

而培育钻石作为次消费里面最强的板块也表现活跃，这个板块的特点就是容量偏小，只能猥琐发育，而且每天上涨的品种都不一样，反正是跌的多的反弹的就多，如今天表现强的是力量钻石(301071.SZ)和黄河旋风(600172.SH)，弄不好明天就轮到国机精工(002046.SZ)。

在这个阶段，要注意回避前期已经炒作充分的板块品种，市场永远都是喜新厌旧，永远都是以新为美，过气的题材就不要再纠结其中，否则非但不赚钱还容易亏损。

【北向资金流向】

北向资金全天净流入12.05亿元，买入的品种主要集中在白酒、芯片、风电、光伏及新能源等。重点品种如下图：

【热门板块分析】

清华大学新闻与传播学院教授沈阳认为，元宇宙是整合多种新技术而产生的新型虚实相融的互联网应用和社会形态，它基于扩展现实技术提供沉浸式体验，以及数字孪生技术生成现实世界的镜像，通过区块链技术搭建经济体系，将虚拟世界与现实世界在经济系统、社交系统、身份系统上密切融合，并且允许每个用户进行内容生产和编辑。元宇宙概念在今年大热不是偶然，经过多年酝酿，虚拟现实、人工智能、区块链、大数据、5G通讯、可穿戴设备等底层技术的应用日渐成熟，这些技术的结合运用使打造元宇宙成为可能。

全球科技巨头：布局元宇宙相关产业。1)Facebook改名Meta全面转向元宇宙，在VR/AR终端、虚拟现实平台、内容等持续投入，是最全面的元宇宙布局者;2)腾讯对Epic Games投资，持续投入内容和社交，布局全真互联网;3)Roblox在PUGC游戏资产领域的探索，实现游戏生产者和消费者的经济闭环;4)英伟达Omniverse在人机交互视觉领域的探索和GTC发布会的尝试;5)字节跳动收购Pico，拓展VR版图;6)苹果高度看好AR发展，有望在2022年下半年推出眼镜产品。全球科技巨头从各方向陆续布局元宇宙，探索可能性，有望进一步推动产业渐进式发展。

中青宝(300052.SZ)：《酿酒大师》游戏涉及“元宇宙”概念。

天下秀(600556.SH)： 公司实验产品‘虹宇宙’即将公测，创新业务屡获突破 。

佳创视讯(300264.SZ)：中标巴新数字电视项目首都头端系统、外省发射站、用户管理系统设备供应安装工程，中标价：2.01亿元。

【机构龙虎榜】

青岛食品(001219.SZ):多主力现身龙虎榜，机构席位对倒买入854万元，买一是知名游资的席位买入2181万元，买三是知名游资的席位买入871万元，当日净买入4715万元，该股是次新股，换手率高达38%，筹码锁定良好，压力位在近期高点36.28元。

基本面分析：公司2021年前三季度实现营业收入为3.12亿元，同比下降15.39%;归属于上市公司股东的净利润为5437.06万元，同比下降10.32%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4831.08万元，同比下降9.01%;基本每股收益为0.82元/股。

公司一直专注于饼干和花生酱等休闲食品的研发、生产及销售，主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱，产品覆盖饼干面食品、花生制品、红小豆制品、巧克力糖果、挂面面粉、休闲食品等六大类100多个品种，“ 青食”产品畅销全国，远销海外，在国内外市场具有较高的知名度和美誉度。 　　目前青岛食品共建有4条钙奶饼干生产线，4条休闲饼干生产线，以及2条花生酱生产线。其中，钙奶饼干产能利用率达到97.93%， 产销率为101.49%。2020年，青岛食品实现营收4.80亿元，利润总额1.05亿元。

面对高负荷的产能利用率，以及广阔的市场前景和增长潜力，公司本次拟募资3.57亿元投向智能化工厂改扩建、研发中心建设，以及营销网络及信息化建设三大项目，主要用于引入新的智能化饼干生产线，以及自动化、智能化程度更高的机器设备，扩充产能、提高生产效率，提升整体市场占有率。同时，公司还将加强新品研发、全面升级营销网络，进一步巩固高效、现代的研发、生产、销售一体化食品生产体系，为公司品牌建设和长远发展奠定坚实基础。

公司表示，未来三年，公司将新增4条智能化饼干生产线，合计新增饼干产品产能28080吨/年。在绝对产能数据提升的同时，公司 兼顾产品结构的多样性，新增的饼干生产线中，3条为钙奶饼干生产线，其中2条将按照国家食品药品监督管理总局规定的婴幼儿辅助食品生产标准建设，建成后以生产婴幼儿类钙奶饼干为主，以弥补公司当前针对婴幼儿食品市场存在的产品空白。另外1条计划新增的饼 干生产线为休闲饼干生产线，可以优化公司产品结构，满足省内、省外市场对不同口味、不同形式的饼干消费需求。

【机构调研】

汉钟精机(002158.SZ)：近期获兴证全球基金、富国基金、南方基金、中银基金等机构密集调研。

基本面分析：前三季度预计盈利3.54亿元-3.66亿元，同比增长47%-52%。报告期内，受益于下游行业良好发展态势以及国内新冠疫情控制稳定，公司积极开发节能环保新产品，使得销售收入较上年同期有所增长

分业务看，1)压缩机业务实现营收8.10亿元，占比60.96%，同比+31.33%，毛利率32.32%，同比+0.40%，上半年中央空调行业整体回暖，碳中和政策下公司积极开发节能环保新产品，同时冷冻冷藏产品业绩继续保持大幅成长趋势;2)真空泵实现营收4.05亿元，占比30.47%，同比+110.92%，毛利率41.21%，同比+4.04%，光伏真空泵订单饱满，电池片环节不断开拓客户，渗透率逐步提升，半导体真空泵产品不断更新优化，未来还有较大市占率提升空间;3)铸件产品业务营收0.26亿元，占比1.97%，同比+43.58%。

碳中和政策下环保节能需求更高，有望促进需求回暖：“碳中和”之后，高能效且环保的产品迎来新增长。目前公司空调产品的布局有RC2-E系列半封闭螺杆式制冷压缩机，专门针对低GWP环保冷媒而开发;RE系列高效螺杆压缩机，相对RC2系列提升性能的同时，还满足1级能效COP要求;RE-VI系列变频压缩机，性能优秀且满足1级能效要求。未来，公司将继续完整空调产品布局，预计空调产品总量将保持稳定增长趋势。

受益于光伏行业的持续景气，光伏真空泵未来仍具备高成长空间：目前公司真空泵主要集中在光伏领域，长期稳定的客户包括隆基股份、晶盛、中环等知名厂家;电池片制程表现良好，保持稳定增速，未来异质结技术的发展将带来新的升级需求，具备较大市场空间。

半导体设备行业景气度有望持续上行，半导体真空泵预计成为新的增长点：半导体真空泵作为公司主要发展方向，目前具有较大替换需求，公司相较国外品牌在节能度和尺寸方面具备一定竞争力，有望逐步提升市占率成长。

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