新股公告 | 安能物流(09956)明日上市 每股定价13.88港元

智通财经APP讯，安能物流(09956)公布配发结果，该公司发行8022万股，香港公开发售占10%，国际发售占90%，目前超额配股权未获行使。 最终发售价已厘定为每股发售股份13.88 港元，每手500股，预期股份将于2021年11月11日(星期四)上午九时正开始在联交所买卖。

其中，香港发售股份已获适度超额认购，超购1.8倍。分配予香港公开发售的发售股份最终数目为802.2万股股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的10%，并已根据香港公开发售分配予6144名获接纳申请人。合共5028名申请人已获配发一手发售股份。

国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获适度超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约2.78倍。国际发售项下发售股份最终数目为7219.8万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的90%(任何超额配股权获行使前)。

根据基石投资协议，基石投资者已按最终发售价认购合共700.5万股发售股份，总认购额为1250万美元(相当于约9723万港元)，占全球发售项下初步可供认购发售股份数目(任何超额配股权获行使前)的约 8.73%及占紧随全球发售完成后已发行股份的约0.6%。

假设超额配股权未获行使，按每股发售股份最终发售价13.88港元计算，全球发售净筹约10.092亿港元。约40%将用于在战略地区兴建、升级和潜在收购5至10个核心中转枢纽，以适应货运量的高增长，并改善公司的网络结构。约30%将用于投资公司的干线运输车队以进一步提升运营效率。约20%将用于投资于科技创新。约10%将用作营运资金及其他一般公司用途。

假设超额配股权获悉数行使，则公司将就超额配股权获行使后将予发行的1203.3万股额外股份收取约1.595亿港元的额外所得款项净额。