百济神州(688235.SH)拟公开发行1.15亿股A股实现三地上市 另含不超15%“绿鞋”

智通财经APP讯，百济神州(688235.SH)披露招股意向书，该公司拟公开发行1.15亿股A股，占于2021年10月31日公司已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前)。该公司授予中金公司不超过初始发行股份数量15%的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至1.32亿股，占于2021年10月31日公司已发行股份总数及本次拟公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。本次发行初始战略配售发行数量为3451.66万股，占初始发行数量的30%。申购日期为2021年12月2日。

据悉，该公司是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物。公司已有11款自主研发药物进入临床试验或商业化阶段，包括3款产品获批上市。2016年2月8日，公司完成首次公开发行并在纳斯达克交易所上市，股票代码为“BGNE”。2018年8月8日，公司于香港联交所发行股份并上市，股票代码为“06160”。

截至2021年6月30日，该公司无控股股东和实际控制人。该公司第一大股东安进(纳斯达克代码：AMGN)持股比例为20.27%。Baker Brothers Life Sciences, L.P.及其一致行动人合计持股比例为12.66%。HHLR Fund, L.P.及其一致行动人合计持股比例为12.21%。

招股书披露，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，该公司归属于母公司股东的净亏损分别为47.47亿元、69.15亿元、113.84亿元及24.93亿元。截至2021年6月30日，公司累计未分配利润为-300.76亿元。报告期内，公司经营活动现金流量净额分别为-42亿元、-55.46亿元、-51.8亿元及-19.47亿元。

经公司初步测算，该公司2021年度营业收入预计为68.5亿至80.2亿元，归属于母公司股东净亏损为85.42亿至110.12亿元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净亏损为85.77亿至110.47亿元。

公告显示，该公司拟公开发行不超过1.32亿股人民币普通股。本次发行的募集资金扣除发行费用后拟用于：132.46亿元用于药物临床试验研发项目，4.68亿元用于研发中心建设项目，1.5亿元用于生产基地研发及产业化项目，1.36亿元用于营销网络建设项目，60亿元用于补充流动资金，合计200亿元。