新股公告|微博-SW(09898)于11月29日-12月2日招股 拟发行1100万股

智通财经APP讯，微博-SW(09898)于2021年11月29日-2021年12月2日招股，公司拟发行1100万股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价不超过388.00港元，A类股份每手20股，预期A类普通股将于2021年12月8日上市。

微博是中国领先的社交媒体平台，供人们创作、发现和传播内容。微博自2009年推出以来，一直致力于实现更快捷、更轻松、更丰富的人际交流，并已成为许多微博用户日常生活中不可或缺的一部分。凭借先发优势和在社交媒体行业积累的专业知识和洞察力，微博在中国和全球190多个国家的华人社区积累了庞大的用户群。2021年6月，微博的月活跃用户为5.66亿，平均日活跃用户为2.46亿。根据灼识咨询报告，按2021年6月的月活跃用户和日活跃用户计，微博是中国十大移动应用程序之一，也是中国三大社交媒体平台之一。

微博于2012年开始在其平台上变现，此后经历了稳健的收入和利润率增长。收入由2018年的17.185亿美元增至2019年的17.669亿万美元，2020年为16.899亿美元。收入同比增长率在2020年第四季度恢复至10%，并进一步增加至2021年第一季度的42%及第二季度的48%，此乃由于COVID-19疫情在中国逐渐得到控制，广告需求相应恢复所致。

收入主要来自购买广告及营销服务的客户，并在较小程度上来自收费服务，例如VIP会员。广告及营销服务产生的收入占2020年收入总额的88%及占截至2021年6月30日止六个月收入总额的86%。2018年、2019年及2020年的经营利润分别为6.093亿美元、5.976亿美元及5.068亿美元。经营利润由截至2020年6月30日止六个月的1.642亿美元增至2021年同期的3.018亿美元。经营利润率于2020年达到30%及于截至2021年6月30日止前六个月达到29.2%。

假设超额配股权并无获行使，且发售价为每股股份388港元，全球发售净筹约20.043亿港元，其中，约45%用于持续扩大用户群及提升用户参与度，以及改善内容生态系统，为用户、客户及内容创作者培养内容生态系统，进一步开发创新产品和功能，通过执行渠道策略和开展推广活动扩大用户触达;约25%用于研发以提升其用户体验及变现能力。计划完善其推荐引擎，以提高推送给用户的信息相关性，集团将继续完善专有的混合云平台及进一步扩大我们的IT基础设施，包括集团视频平台和直播系统。集团计划研发技术以提升用户体验并支持集团业务的扩展，集团亦计划为该等目的招聘、培训及留住更多的研发人才;约20%用于有选择地寻求战略联盟、投资和收购。集团计划形成战略联盟及合作伙伴关系，并寻求对与集团生态系统具有协同和互补作用的业务进行投资及收购，以及进一步多元化变现渠道。截至最后实际可行日期，尚未确定任何潜在合并或收购的具体目标;约10%用作营运资金及一般集团用途。