民众金融科技(00279)拟向中国华融澳门发行1亿美元可换股债券

民众金融科技(00279)发布公告，6月6日，该公司就发行本金额1亿美元可换股债券与认购人中国华融澳门(香港)投资控股有限公司订立认购协议，年利率4%，期限2年。

假设可换股债券附带的转换权按初步转换价每股转换股份港币0.425元获悉数行使，合共约18.35亿股转换股份将予发行，占扩大后股本约11.36%。每股转换股份港币0.425元较6月6日收市价折让约 16.67%。

公告称，发行可换股债券的所得款项净额约7.79亿港元，拟将用作一般营运资金。约3.9亿港元用于附属民众证券有限公司的业务扩张提供额外资金，约3.12亿港元用于放债业务，约7700万港元用作其他一般营运资金。