新股公告 | 康耐特光学(02276)于11月30日-12月9日招股 拟发行1.216亿股H股

智通财经APP讯，康耐特光学(02276)于2021年11月30日-12月9日招股，公司拟发行1.216亿股H股，香港公开发售占10%，国际配售占90%，另有15%超额配股权。每股发售价为4.46港元-6.10港元。每手500股H股。预期2021年12月16日上市。

该公司为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，于往绩记录期在超过80个国家进行销售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。根据弗若斯特沙利文报告，虽然玻璃为传统镜片材料，惟鉴于树脂镜片的抗冲击性较高，佩戴安全，因此树脂镜片于2020年占中国眼镜镜片产值约95%。再者，根据弗若斯特沙利文报告，按产值计算，中国眼镜镜片行业的树脂眼镜镜片市场规模于2020年为116.33亿元(人民币，单位下同)。于2020年，按树脂眼镜镜片产量计算，公司在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%，而2020年的中国树脂眼镜镜片产量则为15.087亿件。按2020年的树脂眼镜镜片出口值计算，该公司是中国最大的出口商，市场份额约为7.3%。

由于业务营运的成功，公司于截至2018年、2019年及2020年12月31日止3个年度以及截至2020年及2021年5月31日止五个月的税后利润分别约为7850万元、1.119亿元、1.285亿元、3250万元及6460万元。

假设超额配股权并无获行使且假设发售价定于每股股份5.28港元(即指示性发售价范围的中位数)，全球发售所得款项净额约5.692亿港元。其中，约46.4%将用于提高上海生产基地及江苏生产基地的产能;约19.9%将用于加强公司研发实力;约10.3%将用于加大公司的销售及营销力度;约10.0%将用作营运资金及一般企业用途;约8.1%将用于提升生产效率及工艺的技术;约5.3%将用于偿还银行借款未偿还款项，该等借款主要用于拨付营运资金以支持业务运作。