中泛控股(00715)遭催还款 可能出售夏威夷度假社区物业

智通财经APP讯，中泛控股(00715)公布，集团根据（其中包括）公司(作为该等票据的母公司担保人)、中泛房地产开发控股有限公司(公司的直接全资附属公司，作为该等票据的发行人)与海通国际证券有限公司(作为该等票据的代理人及质押代理人)订立的一份日期为2019年11月6日的认购协议(认购协议)发行若干票据(该等票据)。

该等票据以（其中包括）公司与海通就中泛房地产开发控股的全部已发行股份订立日期为2019年11月6日的股份押记；及(中泛房地产开发控股与海通就中泛房地产开发第二有限公司、中泛房地产开发第四有限公司及中泛房地产开发第五有限公司各自全部已发行股份订立日期为2019年11月6日的股份押记(统称该等股份押记)作为担保。中泛房地产开发第二有限公司、中泛房地产开发第四有限公司及中泛房地产开发第五有限公司各自为中泛房地产开发控股的直接全资附属公司。

于本公告日期，尚未偿还票据本金额为1.6023亿美元。

2021年6月22日，Ko Olina Community Association, Inc.(KOCA)及Ko Olina Resort Operations Association, Inc.(与KOCA统称社区协会)对泛海夏威夷度假村有限公司(夏威夷度假村)、泛海夏威夷度假天堂有限公司*(夏威夷度假天堂)及海通提出司法止赎程序(止赎程序)，以对由夏威夷度假村及夏威夷度假天堂拥有并作为该等票据项下抵押品而抵押予海通的若干物业(相关物业)进行止赎。

夏威夷度假村及夏威夷度假天堂均为中泛房地产开发控股的间接全资附属公司，因此为公司的间接全资附属公司。提出止赎程序乃由于夏威夷度假村及夏威夷度假天堂未能支付金额约为196.64万美元的协会评估费（协会评估费)。

于本公告日期，社区协会、夏威夷度假村及夏威夷度假天堂已达成一份协议，部分协会评估费在已商定悉数偿还的时间表下已被偿还，因此社区协会同意搁置止赎程序。

于2021年7月15日，中泛房地产开发控股收到全体该等票据持有人的还款通知，当中指明由于未支付该等票据项下利息而发生违约事件，要求立即偿还本金额及该等票据项下所有未偿还利息。2021年7月20日，中泛房地产开发控股收到海通的进一步还款通知，当中指明（其中包括）上述违约事件仍在继续，并要求立即悉数偿还本金额、应计利息、违约利息及该等票据项下所有其他应计或未偿还款项。

于2021年7月30日，公司自作为中泛房地产开发控股的注册代理人行事的Vistra (BVI) Limited（注册代理人）获悉，于2021年7月28日，注册代理人收到FTI Consulting (BVI) Limited的信件以知会注册代理人（其中包括）：

FTI Consulting (BVI) Limited的John David Ayres及富士高咨询有限公司的Chow Wai Shing Daniel及Kenneth Fung(统称为该等接管人，各自为接管人)已获海通委任为中泛房地产开发控股全部已发行股份的接管人，该等接管人（共同及个别行事）应拥有并可行使认购协议、股份押记；及透过法规及其他方式授予的所有权力及权限（委任该等接管人即为接管）；

根据该等股份押记，一名新董事已获委任接替中泛房地产开发控股、中泛房地产开发第二有限公司、中泛房地产开发第四有限公司及中泛房地产开发第五有限公司各自的现有董事。

2021年10月5日/6日，海通在止赎程序中向中泛房地产开发控股、社区协会及泛海夏威夷度假社区有限公司*（为中泛房地产开发控股的间接全资附属公司，因此为公司的间接全资附属公司，以下简称夏威夷度假社区）提出反申索；及向夏威夷度假村及夏威夷度假天堂提出反申索及交叉申索： 以止赎该等票据并出售相关物业以及夏威夷度假社区拥有的所有夏威夷物业，以支付在各情况下该等票据项下产生或与的相关的本金额1.6亿美元加上任何利息、律师费及成本(海通申索金额)；及尚若出售价款未能足额支付海通申索金额，其后须就差额对中泛房地产开发控股作出判决。

于本公告日期，集团可能出售夏威夷度假社区所持的所有或部分夏威夷物业予独立第三方，倘一经落实，可能构成本公司须予公布的交易，而本公司将遵守上市规则项下的所有相关规定。该等出售事项的所得款项拟用作偿还该等票据及协会评估费，以解决接管及止赎程序事宜。于本公告日期，与潜在独立第三方买家的磋商仍在进行中。公司就集团目前面临的财务挑战继续努力寻找并实施一个获海通、该等接管人及所有其他相关权益人同意的解决方案。

于本公告日期及自获悉接管后，公司一直与海通持续磋商以探讨解决集团目前所面临的财务挑战选项，包括但不限于出售全部或部分由夏威夷度假社区持有的夏威夷房产。集团正持续评估接管及止赎程序事宜对集团法律、金融及营运的影响。公司董事会将密切监察上述事宜的发展，并将适时另行刊发公告。