新股公告 | 圣诺医药-B(02257)今起招股 引入基石投资者昆明佳时清、健新原力制药

智通财经APP讯，圣诺医药-B(02257)于2021年12月20日-23日招股，拟全球发售754万股，其中香港公开发售占10%，国际发售占90%，另有15%超额配股权。每股65.9-72.7港元，每手50股，预期股份将于2021年12月30日(星期四)上午九时正(香港时间)开始买卖。

据悉，该公司是一家RNA疗法生物制药公司，候选产品处于临床前及临床阶段，专注于探索及开发创新药物，用于治疗存在医疗需求及庞大市场机会的适应症。公司于2007年成立美国 Sirnaomics之时宣告成立，目前在中国及美国均占有市场地位，于这两个国家均设有研发中心。核心产品STP705在非黑色素瘤皮肤癌的肿瘤学I/II期临床试验中证实有效性及安全性，公司进一步推进STP705用于IIb期临床试验的鳞状细胞原位癌(isSCC)、用于治疗皮肤基底细胞癌(BCC)的II期临床试验、治疗瘢痕疙瘩的II期临床试验以及治疗增生性瘢痕(HTS) 的I/II期临床试验。此外，根据美国FDA独立IND批准，公司已启动应用STP705经局部注射给药治疗肝癌(篮式)的I期临床试验。于最后实际可行日期，美国两项已授权专利及七项待批专利申请涵盖公司的核心产品STP705，其中中国两项、美国五项。公司最终可能无法成功地开发及销售公司的核心产品STP705。

财务资料显示，于2019年-2020年，其他收入分别为44万美元、77.1万美元;公司拥有人应占亏损分别为1638.1万美元、4377.2万美元。于2021年前9个月，其他收入为20.5万美元，公司拥有人应占亏损为4807.1万美元。亏损增长主要由于按公平值计入损益的金融负债的公平值变动及研发开支、行政开支增加所致。

假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股发售股份69.30港元，全球发售净筹约4.2亿港元。约57.9%将用于为发展及商业化STP705提供资金，15.6%将用于拨付STP707 的开发，15.4%将用于拨付公司的GalNAc计划产品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他临床前阶段候选产品(倘有关研发将进一步推进公司专有的用于开发新型候选产品的GalAhead及PDoV-GalNAc递送平台);7.3%将用于其他临床前候选药物的研发，3.8%将用于一般企业及营运资金用途。

此外，公司已与昆明佳时清、健新原力制药订立基石投资协议，昆明佳时清、健新原力制药将分别按发售价购买约2360.18万美元、500万美元发售股份。

据悉，昆明佳时清的最终实益拥有人为三名自然人，陈适、廖冰及纪翔，彼等为独立第三方并各自持有昆明佳时清33%权益。三名合伙人于中国A股市场的生物科技及制药公司拥有二级市场投资经验。健新原力制药提供端到端的合约开发及生产组织(CDMO)，包括2022年中期前的质粒DNA、RNA、病毒载体及细胞产品的GMP生产。健新原力制药孵化及开发细胞、基因以及先进生物疗法的能力支持合作伙伴及投资组合公司快速有效地提供影响患者生命的尖端疗法。健新原力制药一直与该公司就潜在战略业务合作进行前期讨论。健新原力制药对公司的投资将透过中国合资格境内机构投资者(QDII)计划完成。