智通美股研报(12.24) | Argus上调耐克(NKE.US)目标价至192美元，大和予Verizon(VZ.US)“中性”评级

花旗：予京东(JD.US)目标价115美元。

花旗分析师Alicia Yap称，腾讯(00700)决定向股东派发4.57亿股京东(JD.US)股票作为特别股息，这可能会对京东股价造成“短期影响”，但长期情况不会改变。Yap将京东的目标股价定为115美元。

Yap表示，腾讯的决定让她感到意外，但将持股比例从17%降至2.3%的决定不会改变两家公司的关系，只会帮助京东扩大股东基础。

Yap称：“随着腾讯投资者基础的扩大，京东的股东结构将得到改善。我们是京东股票的买家，特别是在抛售之后，我们重申了对京东2022年基本面前景的积极看法。”

Argus：上调耐克(NKE.US)目标价至192美元。

Argus分析师John Stasak表示：“耐克强大的品牌和产品线使其能够提高售价并增加服装和鞋类的销售额。我们还认为，一些寻求提振疲软销售的零售商正转向耐克来增加客流量，从而提高耐克作为供应商的议价能力。”

此外，耐克还加强了其电子商务渠道，以应对不断变化的购买趋势。未来两年，电子商务销售额预计将以15%左右的速度增长。

Staszak对耐克的长期前景也持乐观态度，该分析师表示，耐克应该会继续主导运动服装和鞋类市场。该公司通过其品牌效应，创新的产品，规模经济和在新兴市场的快速增长建立了其主导地位。

Jefferies：予美彩科技(SGMS.US)“买入”评级，目标价为96美元。

Jefferies分析师David Katz认为，美彩科技放弃收购SciPlay剩余股份对其股价的近期影响是“中性”的，但从长期来看是“积极”的，因为这意味着该公司的长期自律。

大摩：预计苹果(AAPL.US)Q1业绩将高于预期。

摩根士丹利分析师Katy Huberty指出，苹果本季度 iPhone产量可能超预期增长，因为交货周期正在下降到“更正常的水平”。该分析师预计苹果2022财年Q1业绩将高于预期。Huberty预计12月份季度(即2022财年Q1)iPhone 营收将达到 729 亿美元，远超过市场预期的670亿美元。她还预计苹果营收将达到1222亿美元，每股收益为1.97美元，分别高于1186亿和1.89美元的平均预期水平。

Huberty表示，数据显示，苹果的零部件供应正在改善，iPhone在12月当季的产量将“稳定”在8200万部。此外，苹果的电源管理集成电路和摄像头模块供应也得到了改善。该分析师称，与传统上12月产量大幅低于11月不同，今年12月iPhone产量很可能与11月持平或仅略有下降。

Truist：给予美彩科技(SGMS.US)“买入”评级。

美国财务研究与分析中心：给予Okta(OKTA.US)买入的初始评级，目标价257美元。

科文：将携程(TCOM.US)目标价从37美元下调至30美元。

奥本海默：将美国合众银行(USB.US)目标价从75美元下调至74美元。

大和：予Verizon(VZ.US)“中性”评级，目标价57美元。

加拿大帝国商业银行：将黑莓(BB.US)目标价从10美元下调至9美元。