华南城(01668)：特区建发集团拟认购33.5亿股 将成为主要股东兼单一最大股东

智通财经APP讯，华南城(01668)发布公告，于2021年12月30日，该公司与特区建发集团订立认购协议，特区建发集团有条件同意认购或促使其全资附属公司认购，而公司有条件同意根据认购协议所载条款及条件按认购价每股0.57港元配发及发行33.5亿股新股份予特区建发集团或其全资附属公司。认购股份占公司经发行认购股份扩大后的已发行股本约29.28%。认购价较于认购协议日期每股收市价0.69港元折让约17.39%。

于认购事项完成后，特区建发集团将拥有33.5亿股股份的权益，占公司经发行认购股份扩大后已发行股本29.28%，特区建发集团将成为主要股东兼单一最大股东。

据悉，发行认购股份的所得款项净额估计约为18.938亿港元，即每股认购股份的净价格为0.5653港元。公司拟将所得款项净额用于偿还现有债务及作一般公司用途。

据悉，于签署认购协议的同日，特区建发集团与公司订立战略合作协议，特区建发集团与公司同意，以特区建发集团或其全资附属公司通过认购公司普通股成为公司第一大股东为基础，按照“优势互补、战略协同、创新发展”原则，建立战略合作与协同关系，实现强强联合。

此外，该公司估计末期股息将延迟至2022年6月30日或之前派付。

公告称，特区建发集团是深圳市国有资产监督管理委员会下辖的国有独资企业。其为深圳市国有产业园区开发运营主体之一，负责重大基础设施建设工作。特区建发集团充分认可公司支持实体经济可持续发展的业务模式。公司相信，特区建发集团成为公司股东，可带来其资源及行业经验，让公司提高管理及运营效率和增强财务实力。由此，公司于综合商贸物流生态系统模式下开发及探索其他潜力的能力和资源将得到进一步丰富及补充。另一方面，公司将探索与特区建发集团的合作机会，以实现业务协同效应，尽力提高股东回报，同时支持实体经济的可持续发展。

凭借该等伙伴关系，公司可与特区建发集团合作，以提高现有项目的运营效率及价值，探索未来潜在项目的机会。认购事项将增强公司的财务实力及融资能力，并为公司提供机会扩大其股东及资本基础、降低融资成本及改善债务结构以及丰富资金渠道。