中国金属利用(01636)拟溢价167.2%向华融及亨富发行10.26亿股认购股份

智通财经APP讯，中国金属利用(01636)公布，于2021年12月31日，该公司与华融订立华融认购协议;及该公司与亨富订立亨富认购协议。根据认购协议，该公司已有条件地同意发行而认购方已有条件地同意按认购价每股认购股份0.465港元认购合共10.26亿股认购股份。

将配发及发行予认购方的10.26亿股认购股份相当于该公司现有已发行股本约29.67%;及该公司经发行及配发认购股份扩大后的已发行股本的约22.88%，认购价较最后交易日收市价每股0.174港元溢价约167.2%。

于完成后，认购方应付该公司的认购代价按等额基准抵销可转换股债券项下该公司结欠各认购方的未偿还负债的等值金额。尤其是，亨富可转换股债券项下该公司的未偿还负债将按等额基准以亨富认购代价悉数抵销。因此，该公司概无自认购事项收取现金所得款项。

华融可转换股债券现时按年利率12%计息，其本金额及应计利息已于2020年8月11日全数到期偿还。于本公布日期，结欠华融的未偿还负债为4.60亿港元。亨富可转换股债券按年利率6%计息，其本金额及应计利息已于2020年8月11日全数到期偿还。结欠亨富的未偿还负债为2.44亿港元。

董事认为，透过股权融资为该集团业务提供资金为较佳方法，而非透过短期债务融资，因其将对该集团的利润率造成不利影响。因此，董事相信，进行认购事项及其项下有关亨富可转换股债券项下全部未偿还负债;及华融可转换股债券项下部分未偿还负债的抵销安排将有利于该集团，以减低于悉数偿还可转换股债券时对该公司现金流状况的影响。

此外，华融可转换股债券已于2020年8月11日到期。由于华融可转换股债券已到期，董事会宣布，于2021年12月31日，该公司已订立华融修订文件，其中包括建议修订华融可转换股债券的若干条款并延长华融到期日。于同日，华融发出华融豁免函件，据此，华融豁免华融可转换股债券认购协议项下的转换权。